# レゾナック・ホールディングス（4004） 発行新株式数の確定のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4004/disclosure/20210908495684
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-09-08
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/4004

## 何が変わったか

既に決議していた公募増資について、海外引受会社の追加購入権の行使により発行される株式数が2,065,500株に確定した。公募増資全体の発行株式数は32,665,500株となり、発行後の発行済株式総数は182,376,792株となる。

## 会社が挙げた理由

2021年8月23日付の取締役会決議に基づく新株式発行について、海外募集における海外引受会社が追加的に発行する普通株式を買い取る権利を行使したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（国内一般募集・海外募集）
- 発行・処分する株式数: 32,665,500株（うち海外引受会社の権利行使分2,065,500株）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 手取概算額合計上限82,383,230,800円（払込金額の総額はnot_disclosed）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: 公募（国内一般募集及び海外募集）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約21.82%（公募増資による増加株式数32,665,500株÷現在の発行済株式総数149,711,292株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"149,711,292株","revised_forecast":"182,376,792株","change":"32,665,500株","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数not_disclosed、第三者割当の上限2,524,500株
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「公募による新株式発行の募集株式数」「国内一般募集」「海外募集」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2021年８月23日付の当社取締役会において決議いたしました新株式発行に関し」「発行される株式数が確定いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行される株式数」「当社普通株式」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2021年８月23日付の当社取締役会において決議」「発行される株式数が確定」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 10%以上25%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数149,711,292株」「公募増資による増加株式数32,665,500株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募増資後の発行済株式総数182,376,792株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による新株式発行の募集株式数」「①国内一般募集」「②海外募集」「③…権利の行使」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「製造設備等への投資資金」「機能強化及び…能力増強等のための投資資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「手取概算額合計上限82,383,230,800円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「59億円」「58億円」「約706億円」及び「2023年12月末まで」「2024年3月末まで」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「国内一般募集」「海外募集」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「公募による新株式発行」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「国内一般募集」「海外募集」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「新株式発行」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行」」）