# レゾナック・ホールディングス（4004） 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4004/disclosure/20210906494618
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-09-06
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/4004

## 何が変わったか

既に決議されていた公募増資、オーバーアロットメントによる売出し、第三者割当増資について、発行価格・売出価格、払込金額、総額、払込日などの条件が確定した。公募による新株発行は32,665,500株で、第三者割当増資は上限5,966,201,340円となる。

## 会社が挙げた理由

2021年8月23日付の取締役会で決議した新株式発行および株式売出しについて、発行価格及び売出価格等が決定したため。調達資金は、電子材料用高純度ガス、SiCパワー半導体材料、リチウムイオン電池関連素材、CMPスラリー等の製造設備投資や各拠点の機能強化・能力増強に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行、当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）、第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: {"公募による新株式発行":"当社普通株式 32,665,500株（国内一般募集15,070,500株、海外募集15,529,500株、追加的に発行する株式の上限2,065,500株）","オーバーアロットメントによる売出し":"当社普通株式 2,524,500株","第三者割当による新株式発行":"not_disclosed（払込金額の総額は上限記載だが株式数の明記なし）"}
- 発行価額・処分価額: {"公募による新株式発行":"発行価格 1株につき2,465円、払込金額 1株につき2,363.32円","第三者割当による新株式発行":"払込金額 1株につき2,363.32円","売出し":"売出価格 1株につき2,465円"}
- 発行価額の総額: 公募による新株式発行 80,520,457,500円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額 77,199,029,460円（公募）及び（上限）5,966,201,340円（第三者割当）、手取概算額合計上限 82,383,230,800円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 公募 2021年9月13日、第三者割当 2021年10月13日
- 割当予定先: 公募：国内外の引受会社による買取引受け。第三者割当：not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2021年9月6日を算定基準日とし、同日の終値2,542円に対してディスカウント率3.03％
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 国内引受会社、海外引受会社（名称は記載なし）
- オーバーアロットメント: 売出株式数 2,524,500株、第三者割当の上限株数 not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2021年8月23日決議の新株式発行及び株式売出し（本開示の対象）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「１．公募による新株式発行」「２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」「３．第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「2021年８月23日付の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「公募による新株式発行」「募集株式の種類及び数」「第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2021年８月23日付の当社取締役会において決議いたしました…発行価格及び売出価格等が…決定されました」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「2021年８月23日付の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出し」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「今回の調達資金の使途」「各製造設備等への投資資金」「機能強化及び…能力増強等のための投資資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「払込金額の総額 77,199,029,460円」「払込金額の総額（上限）5,966,201,340円」「手取概算額合計上限 82,383,230,800円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「2023年12月末までに、59億円を…58億円を…2024年３月末までに…約706億円を…充当する予定」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「国内一般募集」「海外募集」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「国内一般募集」「海外募集」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「国内一般募集」「海外募集」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「公募による新株式発行および第三者割当による新株式発行」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「2021年９月６日(月) 2,542円」「ディスカウント率 3.03％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「１株につき2,465円」「１株につき2,363.32円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「公募による新株式発行」「第三者割当による新株式発行」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「国内一般募集」「海外募集」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「公募による新株式発行」）