# シャノン（3976） 第三者割当による第３回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに第26回及び第27回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3976/disclosure/20240129520402
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-01-29
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/3976

## 何が変わったか

2023年12月22日に決議していた、第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債と第26回・第27回新株予約権について、割当先からの払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2023年12月22日付の取締役会決議に基づく発行について、2024年1月29日に払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、第三者割当による第26回新株予約権の発行、第三者割当による第27回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数：第3回無担保転換社債型新株予約権付社債1,342,600株、第26回新株予約権1,342,600株、第27回新株予約権600,000株
- 発行価額・処分価額: 本社債各10,603,800円（額面100円につき金100円）、第26回新株予約権1個につき258円、第27回新株予約権1個につき207円。社債に付された新株予約権は無償
- 発行価額の総額: 本新株予約権付社債519,586,200円、第26回新株予約権3,463,908円、第27回新株予約権1,242,000円
- 調達する資金の額: 本新株予約権付社債519,586,200円。第26回新株予約権523,050,108円（発行3,463,908円、行使519,586,200円）。第27回新株予約権259,242,000円（発行1,242,000円、行使258,000,000円）。差引手取概算額は2023年12月22日開示を参照とされ、本書類ではnot_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: 2023年12月22日開示を参照とされ、本書類ではnot_disclosed
- 払込期日: 2024年1月29日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第26回新株予約権387円、第27回新株予約権430円。第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額387円。修正条項・下限はnot_disclosed
- 行使期間: 2024年1月30日から2027年12月24日まで（第26回・第27回新株予約権）
- 新株予約権の個数: 第3回無担保転換社債型新株予約権付社債49個、第26回新株予約権13,426個、第27回新株予約権6,000個。未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: 第27回新株予約権：当社役員4名（中村健一郎氏、永島毅一郎氏、堀譲治氏、友清学氏）に6,000個
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2023年12月22日付取締役会決議による第三者割当（第3回無担保転換社債型新株予約権付社債、第26回・第27回新株予約権）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による第３回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに第26回及び第27回新株予約権の発行に係る払込完了」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日（2024年１月29日）、本新株予約権付社債の払込金額の総額…及び本新株予約権の発行価額の総額…の払込みが完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数 1,342,600株」「600,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年12月22日付の取締役会において決議いたしました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第３回…並びに第26回及び第27回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達の額 519,586,200円」「523,050,108円」「259,242,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「ウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合」「中村健一郎氏、永島毅一郎氏、堀譲治氏、友清学氏」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「ウィズ AIoT…ファンド」「中村健一郎氏、永島毅一郎氏、堀譲治氏、友清学氏」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 役員のみ（原文: 「「本新株予約権の全部を中村健一郎氏、永島毅一郎氏、堀譲治氏、友清学氏に割り当てます」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「転換価額 387円」「行使価額 387円」「行使価額 430円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による…新株予約権付社債…及び…新株予約権」」）