# シャノン（3976） 第三者割当による第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第25回新株予約権の発行に係る払込完了のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3976/disclosure/20230313529125
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-03-13
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/3976

## 何が変わったか

第三者割当で発行を決議していた転換社債型新株予約権付社債と新株予約権について、割当先からの払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2023年2月24日付の取締役会決議に基づく発行について、払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第25回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数：808,500株（転換社債型新株予約権付社債）、851,200株（第25回新株予約権）
- 発行価額・処分価額: 本社債：各12百万円（額面100円につき100円）、本社債に付された新株予約権：無償；第25回新株予約権：1個につき100円
- 発行価額の総額: 本新株予約権付社債：614,460,000円；第25回新株予約権：851,200円
- 調達する資金の額: 本新株予約権付社債：614,460,000円；第25回新株予約権：647,763,200円（発行による調達額851,200円、行使による調達額646,912,000円）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2023年3月13日
- 割当予定先: ウィズAIoTエボリューションファンド投資事業有限責任組合：本新株予約権付社債の全部及び第25回新株予約権の全部
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 転換価額760円、第25回新株予約権の行使価額760円；修正条項・下限：not_disclosed
- 行使期間: 2023年3月14日から2027年12月24日まで（第25回新株予約権）
- 新株予約権の個数: 本新株予約権付社債：49個；第25回新株予約権：8,512個；未行使残：not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第25回新株予約権の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本新株予約権付社債の払込金額の総額（614,460,000円）及び本新株予約権の発行価額の総額（851,200円）の払込みが完了」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数 808,500株」「851,200株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年2月24日付の取締役会において決議いたしました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第２回無担保転換社債型新株予約権付社債」「第25回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達の額 614,460,000円」「資金調達の額 647,763,200円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「ウィズAIoTエボリューションファンド投資事業有限責任組合」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「全額をウィズAIoTエボリューションファンド投資事業有限責任組合に割り当てます」「本新株予約権の全部を…割り当てます」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「転換価額 760円」「行使価額 760円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当」」）