# イノベーション（3970） 株式会社シャノン株券等（証券コード：3976）に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3970/disclosure/20250121553226
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2025-01-21
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/3970

## 何が変わったか

株式会社イノベーションによる株式会社シャノンへの公開買付けが成立し、株式・新株予約権など合計3,360,800株相当を取得することになりました。決済開始日の2025年1月24日付で、シャノンはイノベーションの議決権51.00％を持つ連結子会社となる予定です。

## 会社が挙げた理由

本書類では公開買付け後の方針や今後の見通しについて、2024年12月13日に公表した内容から変更はないとしています。取引による連結業績への影響は現在精査中としています。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本公開買付け
- 相手方の名称: 株式会社シャノン
- 対象会社の名称: 株式会社シャノン
- 対象会社の事業内容: マーケティングクラウド、CMS、アドテクノロジー、メタバースの提供並びにソリューションの企画・開発・販売
マーケティング、CMS、アドテクノロジーに関連するコンサルティング・アウトソーシングサービスの提供
- 対象会社の所在地: 東京都港区
- 対象会社の資本金: 550,010 千円（2024 年７月 31 日現在）
- 対象会社の設立年月日: 2000 年８月 25 日
- 対象会社の売上高: 3,206 百万円（2024 年10月期）
- 対象会社の営業利益: △51 百万円（2024 年10月期）
- 対象会社の当期純利益: △101 百万円（2024 年10月期）
- 対象会社の純資産: △52 百万円（2024 年10月期）
- 取得価額: 1,664 百万円
- 取得価額以外の費用: アドバイザリー費用等は取得価額に含まれていないが、金額は非開示
- 対価の種類: 現金
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: 普通株式１株につき650円。新株予約権証券１個につき26,300円。新株予約権付社債券額面10,603,800円につき17,810,000円。
- 買付予定数の下限: 合計2,685,200株。内訳は新株予約権証券1,342,600株、新株予約権付社債券1,342,600株。普通株式には下限を設定していない。
- 公開買付期間: 2024年12月16日から2025年1月20日まで（20営業日）。延長の場合は2025年2月3日まで（30営業日）。
- 取得株式数: 3,360,800株、議決権33,608個
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"0.00%","revised_forecast":"51.00%","change":"51.00ポイント増","change_rate":"not_disclosed","unit":"%"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 本公開買付けによる子会社の異動が今後の当社の連結業績に与える影響につきましては、現在精査中です。今後公表すべき事実が生じた場合には、速やかに公表いたします。
- 取締役会決議日: 2024年12月13日
- 契約締結日: not_disclosed
- 実行日・効力発生日: 2025年1月24日（予定、本公開買付けの決済の開始日）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: 応募新株予約権、応募新株予約権付社債及び応募株券等の数がそれぞれ定められた買付予定数の下限以上となること。
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 公開買付け（原文: 「「本公開買付けが2025年１月20日をもって終了いたしました」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「対象者は当社の連結子会社となる予定です」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 連結（原文: 「「買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数」33,608個、「株券等所有割合 51.00％」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動前後とも割合あり（原文: 「「異動前の所有株式数 ０株（議決権所有割合：0.00％）」「取得株式数 3,360,800株（議決権所有割合：51.00％）」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「「株式会社イノベーション 東京都渋谷区渋谷三丁目10番13号」「株式会社シャノン 東京都港区三田三丁目13番16号」」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「取得価額 対象者株式 1,664 百万円」「議決権所有割合：51.00％」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「今後の当社の連結業績に与える影響につきましては、現在精査中です」」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「連結業績に与える影響につきましては、現在精査中です」」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年12月13日開催の取締役会において…本公開買付けを実施しておりましたが…終了いたしましたので、その結果について」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 金額の開示あり（原文: 「「取得価額 対象者株式 1,664 百万円」」）
- 対価は何で支払われるか。: 現金（原文: 「「買付けは、現金にて行います」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「普通株式１株につき、金650円」」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 上場会社（原文: 「「株式会社東京証券取引所…グロース市場、証券コード：3976」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 関係なし（原文: 「資本関係、人的関係、取引関係、関連当事者への該当状況のいずれも「該当事項はありません」」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: ３期分の財務あり（原文: 「「最近３年間の経営成績及び財政状態」」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 直近期は赤字（原文: 「「営業利益又は営業損失（△） △51 百万円」「親会社に帰属する当期純利益又は当期純損失（△） △101 百万円」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「マーケティングクラウド、CMS、アドテクノロジー、メタバースの提供」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「異動の日程（予定）2025年１月24日（金曜日）」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「「取得価額…1,664 百万円」「異動の日程（予定）2025年１月24日」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「応募新株予約権…応募新株予約権付社債…及び応募株券等の総数が…買付予定数の下限…以上となり」」）