# エルテス（3967） 第三者割当による第８回新株予約権及び第９回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3967/disclosure/20230809538907
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-08-09
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企業ページ: https://komori.app/company/3967

## 何が変わったか

第8回・第9回新株予約権について、割当先から発行価額の払込みが完了した。新株予約権の発行自体は2023年8月9日に実施された。

## 会社が挙げた理由

2023年7月24日付の取締役会決議に基づく本新株予約権の発行について、発行価額の総額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第８回新株予約権及び第９回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 第８回新株予約権 510,700株、第９回新株予約権 194,100株（潜在株式数）
- 発行価額・処分価額: 第８回新株予約権 1,133円/個、第９回新株予約権 1,936円/個
- 発行価額の総額: 9,544,007円
- 調達する資金の額: 差引手取概算額 696,292,307円。払込金額の総額は、発行価額の総額に全ての新株予約権が当初行使価額で行使された場合の行使払込金額を合算した金額から発行諸費用を差し引いた金額
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2023年8月9日（割当日）
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 第8回は修正基準日時価の95.05%。第9回は修正基準日時価。下限行使価額は515円
- 行使価額: 当初行使価額は第8回979円、第9回1,030円。割当日の6か月を経過した日の翌日以降、取締役会決議により修正可能。第8回は修正基準日時価の95.05%、第9回は修正基準日時価。下限515円
- 行使期間: {"第8回":"2023年8月10日から2026年8月7日","第9回":"2023年8月10日から2031年8月8日"}
- 新株予約権の個数: 発行総数7,048個（第8回5,107個、第9回1,941個）。未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: 金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に引受契約を締結
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第８回新株予約権及び第９回新株予約権」」「行使価額修正条項が付されており」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日、発行価額の総額の払込みが完了したことを確認いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数 704,800株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年７月24日付の取締役会において決議いたしました」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 記載なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第８回新株予約権及び第９回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 696,292,307円(差引手取概算額)」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 記載なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「ドリーム10号投資事業有限責任組合」「株式会社TSパートナーズ」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「第8回の割当先「ドリーム10号投資事業有限責任組合」、第9回の割当先「株式会社TSパートナーズ」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による…新株予約権の発行」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「修正基準日時価の95.05%に相当する金額」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第８回…1,133円」「第９回…1,936円」「当初行使価額 第８回…979円、第９回…1,030円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「行使価額修正条項が付されており、下限行使価額は515円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による…新株予約権の発行」」）