# エルテス（3967） 第三者割当による第８回新株予約権及び第９回新株予約権の発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3967/disclosure/20230724526041
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-07-24
Komoriの読み（0-100）: 84
企業ページ: https://komori.app/company/3967

## 何が変わったか

第三者割当で第8回・第9回新株予約権を合計7,048個発行し、最大704,800株を交付できる資金調達を決議した。行使価額は株価に応じて修正され、下限は515円に設定されている。

## 会社が挙げた理由

M&A・資本業務提携の資金を確保し、新規事業の展開と収益基盤の強化、財務体質の改善・強化を図るため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第８回新株予約権及び第９回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: {"第８回新株予約権":"510,700株（5,107個、1個につき100株）","第９回新株予約権":"194,100株（1,941個、1個につき100株）"}
- 発行価額・処分価額: {"第８回新株予約権":"1個につき1,133円（1株当たり11.33円）","第９回新株予約権":"1個につき1,936円（1株当たり19.36円）"}
- 発行価額の総額: 9,544,007円（第8回5,786,231円、第9回3,757,776円）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額709,442,307円、差引手取概算額696,292,307円（当初行使価額で全て行使されたと仮定）
- 発行諸費用の概算額: 13,150,000円
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2023年8月9日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: ドリーム10号投資事業有限責任組合は純投資目的で、取得株式を適宜判断の上、比較的短期間で売却する方針。株式会社TSパートナーズは長期保有の意向。
- 希薄化率: 11.65％（議決権比率11.70％）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"6,050,880株","revised_forecast":"6,755,680株","change":"704,800株","change_rate":"11.65％","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 第8回は2023年7月21日終値1,030円から4.95％ディスカウント。第9回は同終値1,030円。第8回は1か月平均1,064.05円から7.99％ディスカウント、3か月平均992.10円から1.32％ディスカウント、6か月平均920.78円から6.32％プレミアム。第9回は1か月平均から3.20％ディスカウント、3か月平均から3.82％プレミアム、6か月平均から11.86％プレミアム。
- 行使価額: 第8回979円、第9回1,030円。割当日の6か月経過後の翌日以降、取締役会決議により株価連動で修正可能。第8回は修正基準日時価の95.05％、第9回は修正基準日時価。下限は515円。
- 行使期間: {"第8回":"2023年8月10日～2026年8月7日","第9回":"2023年8月10日～2031年8月8日"}
- 新株予約権の個数: {"発行総数":"7,048個（第8回5,107個、第9回1,941個）","未行使残の個数":"not_disclosed"}
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 会社が取締役会で取得を決議し、取得日の14営業日前までに通知または公告した場合、残存する全部または一部を発行価額相当額で取得できる。
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 業績への影響: 2024年2月期の連結業績予想への影響は精査中。影響事項が確認できた場合は速やかに知らせる。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第８回新株予約権及び第９回新株予約権」および「行使価額修正条項が付されています」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「2023年７月24日付の当社取締役会において…発行…について決議いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数…704,800株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「本第三者割当…を行うことについて決議いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 10%以上25%未満（原文: 「「11.65％（議決権比率11.70％）の希薄化が生じます」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「希薄化が生じます」「売却は…流動性によって吸収可能」「既存株主様の利益につながる」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行済株式総数6,050,880株に…704,800株を加えて算定」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第８回新株予約権」「第９回新株予約権」および「最近のエクイティ・ファイナンス」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: M&A資金（原文: 「「M&A、資本業務提携資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額709,442,307円」「差引手取概算額696,292,307円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「M&A、資本業務提携資金」「696百万円」「2023年8月～2031年8月」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「ドリーム10号投資事業有限責任組合」「株式会社TSパートナーズ」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 資力と反社の両方を確認（原文: 「「銀行口座の写し…金額が確保」「反社会的勢力とは一切関係がないことを確認」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「本資金調達」「M&A、資本業務提携資金」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「終値から4.95％ディスカウント」「終値…同額」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第８回…979円」「第９回…1,030円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「行使価額の修正を行うことができる」「下限行使価額…515円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「本資金調達」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 手続は不要（原文: 「「希薄化率が25％未満」「手続は要しません」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「2024年２月期の連結業績予想に与える影響につきましては、精査中」」）