# WMW等を活用した富裕層向け資産管理コンサルティングの拡大｜キャピタル・アセット・プランニング（3965）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「またシステムプラットフォームを活用した富裕層向けの資産管理コンサルティング契約の獲得も継続いたしました。」 — 富裕層向けコンサルティングを既存システムの活用による収益機会として記載。 (https://komori.app/company/3965/filing/2015-fy)
- FY2017-Q1 再掲 「またシステムプラットフォームを活用した富裕層向けの資産管理コンサルティング契約の獲得も継続いたしました。」 — システムプラットフォームを活用した富裕層向け資産管理コンサルティング契約の獲得を継続。 (https://komori.app/company/3965/filing/2016-q1)
- FY2017-Q2 再掲 「またシステムプラットフォーム及び当システムを活用した富裕層向けの資産管理コンサルティング契約の獲得も継続いたしました。」 — システムプラットフォームを活用した富裕層向け資産管理コンサルティング契約の獲得を継続。 (https://komori.app/company/3965/filing/2017-q1)
- FY2017-Q3 再掲 「またシステムプラットフォーム及び当システムを活用した富裕層向けの資産管理コンサルティング契約の獲得も継続いたしました。」 — システムプラットフォームを活用した富裕層向け資産管理コンサルティング契約の獲得を継続。 (https://komori.app/company/3965/filing/2017-q2)
- FY2017 再掲 「引続きシステムプラットフォームを活用した富裕層向けの資産管理コンサルティング契約の獲得が進み、その他売上高は49,775千円となりました。」 — WMW等のシステムプラットフォームを活用した富裕層向けコンサルティング契約の獲得を継続。 (https://komori.app/company/3965/filing/2016-fy)
- FY2018-Q1 再掲 「また統合資産管理システム、アセットアロケーションシステム等のプラットフォーム販売及び当システムを活用した富裕層向けの資産管理コンサルティング契約の獲得も継続いたしました。」 — システムプラットフォームを活用した富裕層向け資産管理コンサルティング契約の獲得を継続。 (https://komori.app/company/3965/filing/2017-q3)
- FY2018-Q2 再掲 「また統合資産管理システム、アセットアロケーションシステム等のプラットフォーム販売及び当システムを活用した富裕層向けの資産管理コンサルティング契約の獲得も継続いたしました。」 — 統合資産管理システム等を活用した富裕層向け資産管理コンサルティング契約の獲得を継続した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2018-q1)
- FY2018-Q3 再掲 「また統合資産管理システム、アセットアロケーションシステム等のプラットフォーム販売及び当システムを活用した富裕層向けの資産管理コンサルティング契約の獲得も継続いたしました。」 — 統合資産管理システム等を活用した富裕層向け資産管理コンサルティング契約の獲得を継続した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2018-q2)
- FY2019-Q1 再掲 「また事業承継税制の施行を背景に、統合資産管理システム、アセットアロケーションシステム等のプラットフォームの構築・販売及び当システムを活用した富裕層向けの資産管理コンサルティング契約の獲得も継続いたしました。」 — 統合資産管理システム等を活用した富裕層向け資産管理コンサルティング契約の獲得を継続し、事業承継税制を背景として記載した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2018-q3)
- FY2019-Q2 再掲 「また長寿化に伴う顧客起点の金融サービスニーズの高まりと、事業承継税制の施行を背景に、統合資産管理システム、アセットアロケーションシステム、相続財産承継対策システム等のプラットフォームの構築・販売・ライセンス課金、及び当システムを活用した富裕層向けの資産管理コンサルティング契約の獲得も継続いたしました。」 — 資産管理関連プラットフォームを活用した富裕層向け資産管理コンサルティング契約の獲得を継続した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2019-q1)
- FY2019-Q3 再掲 「また人生100年時代の長寿化に伴う顧客起点のデジタル金融サービスニーズの高まりと、新事業承継税制の施行を背景に、統合資産管理システム、アセットアロケーションシステム、相続財産承継対策システム等のプラットフォームの構築・販売・ライセンス課金、及び当システムを活用した富裕層向けの資産管理コンサルティング契約の獲得も継続いたしました。」 — 資産管理関連プラットフォームを活用した富裕層向け資産管理コンサルティング契約の獲得を継続した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2019-q2)
- FY2020-Q1 再掲 「及び当システムを活用した富裕層向けの資産管理コンサルティング契約の獲得も継続いたしました。」 — 資産管理関連プラットフォームを活用した富裕層向け資産管理コンサルティング契約の獲得を継続した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2019-q3)
- FY2020-Q3 再掲 「さらに当システムを活用した富裕層向けの資産管理コンサルティング業務の獲得に努力いたしました。」 — 資産管理関連システムを活用した富裕層向け資産管理コンサルティング業務の獲得を継続した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2020-q2)
- FY2021-Q1 再掲 「さらに、ゴールベースプランニングシステム、統合資産管理システムの金融商品仲介業者、会計事務所ネットワーク等への販売チャネルの拡大に努力いたしました。」 — 資産管理関連システムを活用した資産管理コンサルティング業務の獲得を継続した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2020-q3)
- FY2021-Q2 再掲 「さらに、⑥当システムを活用した資産管理コンサルティング業務の獲得に努力いたしました。」 — 資産管理関連システムを活用した資産管理コンサルティング業務の獲得を継続した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2021-q1)
- FY2021-Q3 再掲 「さらに、⑥当該クラウドシステムを活用した資産管理コンサルティング業務の獲得に努力いたしました。」 — クラウドシステムを活用した資産管理コンサルティング業務の獲得を継続した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2021-q2)
- FY2021 再掲 「さらに、⑥当該クラウドシステムを活用した資産管理コンサルティング業務の獲得に努力いたしました。」 — 資産管理関連クラウドシステムを活用したコンサルティング業務の獲得を継続した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 再掲 「さらに、⑥当該クラウドシステムを活用した資産管理コンサルティング業務の獲得に努力いたしました。」 — クラウドシステムを活用した資産管理コンサルティング業務の獲得を継続した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2021-q3)
- FY2022-Q3 再掲 「金融機関のレガシーシステムのＤＸ事業として、大手金融グループの融資先の企業経営者・資産家向けに資産運用、事業承継・財産管理コンサルティングを標準化・自動化するプラットフォーム構築プロジェクトに参加し」 — 資産運用・事業承継・財産管理コンサルティングをシステムで標準化・自動化する取り組みへの参加を継続した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2022-q2)
- FY2023 その他 「システムプラットフォームを活用した富裕層向けの資産管理コンサルティング契約の獲得を進め、その他売上高は29,439千円（前年度比9.5%減）となりました。」 — システムプラットフォームを活用した富裕層向けコンサルティング契約の獲得方針は継続したが、その他売上高は前年度比9.5％減となった。 (https://komori.app/company/3965/filing/2022-fy)
- FY2025 前進 「システムプラットフォームを活用した富裕層向けの資産管理コンサルティング契約の獲得を進め、その他売上高は50,700千円（前年度比67.7%増）となりました。」 — 富裕層向け資産管理コンサルティング等のその他売上高が50,700千円、前年度比67.7％増となり、前年度の減少から増加へ転じた。 (https://komori.app/company/3965/filing/2024-fy)