# 個人財産の最適配分と次世代移転を支援する経営理念｜キャピタル・アセット・プランニング（3965）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「当社は、個人財産の最適な配分と次世代への不安無き移転を約束し、永代にわたるその御家族のファミリーミッションの実現をビジネスノウハウ、システムインフラの提供を通じて支援することを経営理念とし」 — ITとFTの統合という従来の企業ミッションとは別に、個人財産の配分・次世代移転と家族の使命の実現を支援する経営理念を明示した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2017-fy)
- FY2021 再掲 「当社グループは、個人財産の最適な配分と次世代への不安無き移転を約束し、永代にわたるその御家族のファミリーミッションの実現をビジネスノウハウ、システムインフラの提供を通じて支援することを経営理念とし、」 — 個人財産の最適配分、次世代移転及び家族のファミリーミッション支援を経営理念として継続記載した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2020-fy)
- FY2022-Q3 再掲 「金融レガシーシステムのＤＸ化、日本人のゴールベースプランニングのＤＸ化により、個人資産の最適なアセットアロケーションと豊かな老後、円滑な相続を実現するため」 — 個人資産の最適配分、豊かな老後及び円滑な相続を、金融レガシーシステム・GBPのDX化を通じて実現する考え方を継続した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2022-q2)
- FY2023 再掲 「当社グループは、個人資産の最適なアセットアロケーションと次世代への不安無き移転を実現することを目標として、ファイナンシャルウェルネスを実現するためのプラットフォームを創造することをパーパスに掲げております。」 — 個人資産の最適配分、次世代移転及びファイナンシャルウェルネスを実現する理念を継続した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2022-fy)
- FY2024-Q2 再定義 「当社のパーパスは「日本人の豊かな老後、円滑な相続・財産承継・事業承継の創造」であります。」 — 個人財産の最適配分と次世代移転を支援する経営理念の表現から、日本人の豊かな老後に加え、相続・財産承継・事業承継の創造を明示するパーパスへ表現を変更した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2024-q1)
- FY2025-H1 再定義 「当社グループは、「ＦＴ（Financial Technology）とＩＴ（Information Technology）の統合により、ファイナンシャルウェルネスを創造する」というパーパスを掲げ、「金融サービスとアセットマネジメントのイノベーターになる」というビジョンの実現を目指しています。」 — 個人財産の最適配分・次世代移転を中心とした従来の理念表現から、FTとITの統合によるファイナンシャルウェルネス創造をパーパスとして掲げる表現へ変更した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2024-h1)