# Wealth Engine・Trust Engineによるファミリーオフィス／IFA向けプラットフォーム事業体制｜キャピタル・アセット・プランニング（3965）の変遷

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## 経過

- FY2025 初出 「2024年６月に株式会社Wealth Engineを設立し、連結子会社化。2025年７月には株式会社Trust Engineを設立し、連結子会社化。」 — Wealth Engineを100％子会社としてファミリーオフィス・資産管理コンサルティングの担い手とし、Trust EngineをSoftBI社との合弁会社としてIFA・銀行・証券向け資産管理プラットフォームの開発・運営主体とする新たな事業体制を記載した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 前進 「人生100年時代、大相続時代に対応した相続・事業承継、資産運用事業を展開するために、100%子会社の株式会社Wealth Engineを設立しファミリーオフィスビジネスに参入しています。現在、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業のライセンス取得に向けて申請中であるとともに富裕層向け資産運用商品の企画・開発を開始しました。」 — Wealth Engineによるファミリーオフィス事業が参入段階から、投資助言・代理業等のライセンス申請及び富裕層向け商品の企画・開発開始へ進展した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2025-h1)
- 2026-06-26 前進 「今般登録が完了しました投資助言・代理業開始当初は、お客様との直接の契約により個別銘柄を含む投資助言を行います。将来的には、米国 RIA(Registered Investment Adviser)やスイス EAM(External Asset Manager)のようなファミリーオフィスサービスを提供することによる管理資産残高に対する課金型ビジネスの検討も行ってまいります。」 — Wealth Engineが第二種金融商品取引業及び投資助言・代理業の登録を完了し、ファミリーオフィス事業がライセンス申請段階から登録完了・投資助言開始段階へ進展した。将来的な管理資産残高に対する課金型ビジネスも示した。 (https://komori.app/company/3965/disclosure/20260626581759)
- 2026-08-07 達成 「Wealth Engineは、2026年６月に金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業及び投資助言・代理業の登録を完了しました。」 — Wealth Engineについて、従来のライセンス申請段階から第二種金融商品取引業及び投資助言・代理業の登録完了へ進展した。 (https://komori.app/company/3965/disclosure/20260806513615)