# 2024年9月期終了の中期経営計画による金融レガシーシステム・ゴールベースプランニングのDX化｜キャピタル・アセット・プランニング（3965）の変遷

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## 経過

- FY2022-Q2 初出 「当社グループは、当連結会計年度を2024年９月期に終了する中期経営計画の初年度として位置づけ、金融レガシーシステムのＤＸ化、日本人のゴールベースプランニングのＤＸ化を実現するため、以下の施策を実行いたしました。」 — 2024年9月期を終了年度とする中期経営計画を初めて明示し、金融レガシーシステム及び日本人のゴールベースプランニングのDX化を計画の主要目標として位置付けた。 (https://komori.app/company/3965/filing/2022-q1)
- FY2022-Q3 再掲 「当社グループは、当連結会計年度を2024年９月期に終了する中期経営計画の初年度として位置づけ、金融レガシーシステムのＤＸ化、日本人のゴールベースプランニングのＤＸ化により、個人資産の最適なアセットアロケーションと豊かな老後、円滑な相続を実現するため、以下の施策を実行しました。」 — 2024年9月期終了の中期経営計画を初年度として、金融レガシーシステム及びGBPのDX化を通じた個人資産・老後・相続関連の施策実行を継続した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2022-q2)
- FY2022 前進 「当社グループは、当連結会計年度を2024年９月期に終了する中期経営計画の初年度として位置づけ、金融機関のレガシーシステムと日本人のゴールベースプランニングのＤＸ化を実現するために以下のようなサービスを提供しました。」 — 2024年9月期終了の中期経営計画の初年度に、レガシーシステムDX化及び日本人のGBP DX化に向けた複数のサービス提供を実施した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 前進 「このような環境の中、当社グループは、当連結会計年度を2024年９月期に終了する中期経営計画の第２年度として位置づけ、金融レガシーシステムのＤＸ化と日本人のゴールベースプランニングのＤＸ化により、個人資産の最適なアセットアロケーションと豊かな老後・円滑な相続を実現するための施策を実行しました。」 — 2024年9月期終了の中期経営計画について、第2年度として金融レガシーシステム及び日本人のGBPのDX化に向けた施策を実行した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2022-q3)
- FY2023-Q2 前進 「このような環境の中、当社グループは、当連結会計年度を2024年９月期に終了する中期経営計画の第２年度として位置づけ、資産所得倍増計画に沿いながら金融レガシーシステムのＤＸ化と日本人のゴールベースプランニングのＤＸ化により、個人資産の最適なアセットアロケーションと豊かな老後・円滑な相続を実現するための施策を実行しました。」 — 2024年9月期終了の中期経営計画の第2年度として施策を実行し、保険新契約システムのクラウド化受注や団体信用生命システムのクラウド化完了・提供など、具体的な進展を記載した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2023-q1)
- FY2023 前進 「このような環境の中、当社グループは、当連結会計年度を2024年９月期に終了する中期経営計画の第２年度として位置づけ、資産所得倍増計画に沿いながら金融レガシーシステムのＤＸ化と日本人のゴールベースプランニングのＤＸ化により、個人資産の最適なアセットアロケーションと豊かな老後・円滑な相続を実現するための施策を継続的に実行してまいりました。」 — 2024年9月期終了の中期経営計画について第2年度として施策を継続実行し、保険・銀行・証券向けの複数のDXシステム提供に進展した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 前進 「当社グループは当連結会計年度を2024年９月期に終了する中期経営計画の最終年度として位置づけ、政府の資産所得倍増プランに沿いながら金融レガシーシステムのＤＸ化と日本人のゴールベースプランニングのＤＸ化により、個人資産の最適なアセットアロケーションと豊かな老後・円滑な相続を実現するための事業戦略を継続的に実行してまいりました。」 — 2024年9月期終了の中期経営計画について最終年度に到達し、金融レガシーシステム及び日本人のゴールベースプランニングのDX化に向けた事業戦略を継続実行した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2023-q2)
- FY2024-Q2 前進 「生命保険会社向けの営業支援システムの生産性向上に向けたプロジェクトが拡大したことに加え、新契約システムのクラウド移行等のプロジェクトも受注しました。また、銀行からも専用端末を使用したレガシーシステムを刷新してＤＸするプロジェクトを受注し、売上高の拡大に貢献しました。」 — 中期経営計画の最終年度におけるレガシーシステムDX化について、生保の新契約システムのクラウド移行、銀行の専用端末型レガシーシステム刷新を新たに受注し、具体的な案件展開を進めた。 (https://komori.app/company/3965/filing/2024-q1)
- FY2025-H1 再定義 「昨今の金融機関の金融ＤＸ・ＭＸ(Management Transformation)に対するニーズの高まりを捉え、また政府が推進している資産運用立国実現プランにも明記されている金融機関における顧客本位の業務運営の一助となるべく、2025年９月期～2027年９月期の３カ年を対象とする中期経営計画の１年目として、生命保険会社を中心とした既存顧客に新サービスの提供および銀行・証券会社を対象にした新規顧客開拓活動を展開しているところであります。」 — 2024年9月期終了の中期経営計画に続き、2025年9月期から2027年9月期までの3カ年を対象とする新たな中期経営計画を開始した。既存顧客への新サービス提供と銀行・証券会社の新規顧客開拓を計画の初年度施策としている。 (https://komori.app/company/3965/filing/2024-h1)
- FY2025 前進 「当社グループは、昨年2025年９月期～2027年９月期の３カ年に亘る新中期経営計画を策定し、その計画に沿って各種施策を推進しております。」 — 2025年9月期から2027年9月期までの新中期経営計画について、初年度の施策を推進し、顧客基盤深耕、ポートフォリオ改革、ファミリーオフィス、ストックビジネス及び海外市場開拓等を具体化した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 前進 「当2026年９月期は、中期経営計画（2025年９月期～2027年９月期）の２期目に当たります。人生100年時代、大相続時代へのニーズの高まりを捉え、当社グループの強みであるタックスマネジメントとアセットマネジメントを融合したコンサルティングサービスにＡＩ＆ＡＰＩさらにはＡＩエージェントといった先進テクノロジーを組み合わせ、中期経営計画で策定した５つの成長戦略に沿って企業価値向上への取り組みを推進しているところであります。」 — 2025年9月期から2027年9月期までの中期経営計画が2期目に到達し、5つの成長戦略をAI、API、AIエージェントと税務・資産運用コンサルティングの組合せで実行していると記載した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2025-h1)