# シンクロ・フード（3963） 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3963/disclosure/20241218540610
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-12-18
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/3963

## 何が変わったか

公募による新株式発行と株式売出しについて、発行価格・売出価格などの条件が決まった。新株式は200万株、発行価格は1株336円で、手取概算額は6億2,358万円。

## 会社が挙げた理由

2024年12月11日の取締役会決議に基づく新株式発行および株式売出しについて、発行価格・売出価格等が決定したため。調達資金は、既存のインターネットメディア事業の成長・新規事業拡大のための運転資金、およびAIを活用した新サービスの研究開発資金に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）および株式売出し（引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出し）
- 発行・処分する株式数: 新株式発行：2,000,000株；オーバーアロットメントによる売出し：1,200,000株
- 発行価額・処分価額: 発行価格：1株につき336円；払込金額：1株につき320.29円；売出価格：1株につき336円；引受価額：1株につき320.29円
- 発行価額の総額: 672,000,000円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：640,580,000円；差引手取概算額：623,580,000円
- 発行諸費用の概算額: 16,?00,000円（払込金額の総額640,580,000円と差引手取概算額623,580,000円との差額。書類上、発行諸費用としての明示はnot_disclosed）
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2024年12月26日
- 割当予定先: 公募（一般募集）のため特定の割当予定先はnot_disclosed；引受人は払込金額で買取引受けを行うが、名称・株数はnot_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2024年12月18日の終値349円を基準とし、ディスカウント率3.72％。発行価格・売出価格は1株336円。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数：1,200,000株；第三者割当の上限株数：not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「１．公募による新株式発行（一般募集）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2024年12月11日の当社取締役会決議により決定いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年12月11日の当社取締役会決議により決定いたしました…発行価格及び売出価格等が…決定」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「既存のインターネットメディア事業における今後の成長及び新規事業拡大のための運転資金」「AIを活用した新サービスの開発及び事業化・サービス提供にかかる研究開発資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 640,580,000円」「今回の公募増資に係る手取概算額623,580,000円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「それぞれの具体的な金額及び充当予定時期は以下の通り」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「算定基準日及びその価格 2024年12月18日 349円」「ディスカウント率 3.72％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価格 １株につき336円」「払込金額 １株につき320.29円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）