# 朝日印刷（3951） 当社初となるグリーンボンドの発行条件決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3951/disclosure/20220128574639
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-01-28
Komoriの読み（0-100）: 37
企業ページ: https://komori.app/company/3951

## 何が変わったか

2022年1月11日に公表済みのグリーンボンドについて、発行総額35億円、利率年0.430％、払込期日などの発行条件が決まった。調達資金は京都クリエイティブパーク西棟建設に要した借入金の返済に充てる。

## 会社が挙げた理由

当社初のグリーンボンドについて発行条件を決定したため。資金使途は京都クリエイティブパーク西棟建設に要した借入金の返済資金。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: グリーンボンド（朝日印刷株式会社第１回無担保社債）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2022年２月３日
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 大和証券株式会社
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: JCRより「JCRグリーンボンド・フレームワーク評価」の「Green1（F）」および「JCRグリーンボンド評価」の「Green1」を取得
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「2022年１月11日に公表しました、当社初のグリーンボンドについて、以下の通り発行条件を決定いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「社債の名称：朝日印刷株式会社第１回無担保社債」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2022年１月11日に公表しました、当社初のグリーンボンドについて、発行条件を決定いたしました」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「社債の名称：朝日印刷株式会社第１回無担保社債」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「当社初のグリーンボンド」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「京都クリエイティブパーク西棟建設に要した借入金の返済資金」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「発行総額 35億円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「資金使途：京都クリエイティブパーク西棟建設に要した借入金の返済資金」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 6者以上（原文: 「本社債への投資を表明いただいている投資家は以下の通りです（20者を列挙）」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 概要の記載のみ（原文: 「投資表明投資家として各社名を列挙」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「グリーンボンドの発行条件決定に関するお知らせ」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行価額・処分価額・行使価額に関する記載なし」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「朝日印刷株式会社第１回無担保社債」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「グリーンボンドの発行条件決定に関するお知らせ」）