# フーバーブレイン（3927） 株式会社ＡＲＰＥＧＧＩＯの株式の取得（連結子会社化）に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3927/disclosure/20240930590846
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2024-09-30
Komoriの読み（0-100）: 75
企業ページ: https://komori.app/company/3927

## 何が変わったか

フーバーブレインが、株式会社ＡＲＰＥＧＧＩＯの株式31株を取得し、議決権所有割合51.7％の連結子会社とした。取得価額は103百万円、アドバイザリー費用等を含む合計概算額は119百万円。

## 会社が挙げた理由

ＡＲＰＥＧＧＩＯの独自のIT人材の採用・教育ノウハウを取り込み、IT人材事業を強化するため。採用・教育・営業・運営の各分野で強みを持つグループ4社がノウハウを相互活用し、各社とグループ全体の成長を加速させることを目指している。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本株式取得
- 相手方の名称: 都築 崇、株式会社ＭＡＩＳＯＮ ＭＡＲＣ
- 対象会社の名称: 株式会社ＡＲＰＥＧＧＩＯ
- 対象会社の事業内容: SES 事業、教育事業 他
- 対象会社の所在地: 東京都目黒区
- 対象会社の資本金: ３百万円
- 対象会社の設立年月日: 2022 年 10 月５日
- 対象会社の売上高: 116百万円（2024 年９月期第３四半期）
- 対象会社の営業利益: 27百万円（2024 年９月期第３四半期）
- 対象会社の当期純利益: 27百万円（2024 年９月期第３四半期）
- 対象会社の純資産: 19百万円（2024 年９月期第３四半期）
- 取得価額: 普通株式 103 百万円
- 取得価額以外の費用: アドバイザリー費用等（概算額）16 百万円
- 対価の種類: not_disclosed
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: 31 株（議決権の数：31 個）
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"0.0％","revised_forecast":"51.7％","change":"51.7ポイント","change_rate":"not_applicable（異動前0.0％）","unit":"％"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 2025 年３月期の当社連結業績に与える影響は現在精査中であり、今後の業績に与える影響が判明次第、速やかに公表いたします。
- 取締役会決議日: 2024 年９月 30 日
- 契約締結日: 2024 年９月 30 日
- 実行日・効力発生日: 2024 年９月 30 日
- 価額算定の方法: ＤＣＦ法（実績及び今後の事業計画の精査から見込まれる将来のフリー・キャッシュ・フローを踏まえたもの）
- 第三者算定機関: not_disclosed（当社及びＡＲＰ社から独立した外部専門家との記載のみ）
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 経営権の取得（原文: 「「発行済株式の一部（議決権所有割合 51.7％）を取得」「ＡＲＰ社を当社の連結子会社とする」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「ＡＲＰ社の発行済株式の一部…を取得」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 連結（原文: 「「異動後の所有株式数…議決権所有割合：51.7％」「ＡＲＰ社は…当社の連結子会社となる予定」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動前後とも割合あり（原文: 「「異動前…議決権所有割合：0.0％」「異動後…議決権所有割合：51.7％」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「ＡＲＰ社所在地「東京都目黒区」、都築氏住所「東京都目黒区」、ＭＡＩＳＯＮ ＭＡＲＣ所在地「東京都渋谷区」」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「議決権所有割合：51.7％」「合計（概算額）119 百万円」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「2025 年３月期の当社連結業績に与える影響は現在精査中」」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「表題「株式会社ＡＲＰＥＧＧＩＯの株式の取得（連結子会社化）に関するお知らせ」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 付随費用まで開示（原文: 「「普通株式 103 百万円」「アドバイザリー費用等（概算額）16 百万円」「合計（概算額）119 百万円」」）
- その価額をどう決めたと書かれているか。: 第三者算定機関の算定書（原文: 「「当社及びＡＲＰ社から独立した外部専門家によるデューデリジェンス及び株式価値評価」「ＤＣＦ法による」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「本株式取得」「取得株式数31株」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 取引・人的関係あり（原文: 「「代表取締役社長葉倉氏と当社間で、株式譲渡契約に基づく取引がございます。」」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: 一部の財務のみ（原文: 「「決算期 2023 年９月期 2024 年９月期第３四半期」」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 利益が増えている（原文: 「営業利益「△10」「27」、当期純利益「△10」「27」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「未経験者を３か月間で戦力 IT 人材に育成する独自メソッド」「延べ 8,500 人を超える入社希望者」」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 能力の獲得（原文: 「「採用力及び教育力を持つＡＲＰ社」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「４社がそれぞれの強みを相互で共有することで、各社の加速度的な成長とグループ全体のさらなる発展を実現」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「連結業績に与える影響は現在精査中」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 日程は確定（原文: 「「取締役会決議日 2024 年９月 30 日」「本株式取得契約締結日 2024 年９月 30 日」「本株式取得実行日 2024 年９月 30 日」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「取得価額、取得株式数、異動後所有割合および各日程を具体的に記載」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「（実行の前提条件に関する該当記載なし）」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 独立アドバイザーの起用（原文: 「「当社及びＡＲＰ社から独立した外部専門家によるデューデリジェンス及び株式価値評価」」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「ＡＲＰ社は…当社の連結子会社となる予定」」）