# データセクション（3905） 新株予約権に係る発行登録に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3905/disclosure/20250812539733
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-08-12
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/3905

## 何が変わったか

将来の新株予約権発行に備え、発行登録を行うことを決議し、登録書を提出した。具体的な発行時期、発行条件、発行総額、資金使途の詳細はまだ決まっていない。

## 会社が挙げた理由

AIデータセンター事業で今後必要となる設備投資資金や運転資金を機動的に確保し、複数の大型案件の事業機会を逃さず、財務基盤を強化するため。第1号案件の固定資産取得資金にも、調達と支払いのタイミングに応じて充当する予定としている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 新株予約権証券の第三者割当による発行登録
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed（発行予定額は新株予約権証券の発行価額の予定総額と行使に際して払い込むべき金額の合計額の見込額で、78,000,000,000円を上限）
- 調達する資金の額: not_disclosed（発行予定額は78,000,000,000円を上限）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: not_disclosed（発行予定期間：2025年８月20日から2026年８月19日まで）
- 割当予定先: {"名称":"First Plus Financial Holdings Pte. Ltd.","株数":"not_disclosed"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed。ただし、First Plus社の議決権比率が一定割合を超えないスキームとする予定
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"22,103,051株","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed。修正条項の有無・修正の下限もnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: 2025年８月以降に開催の取締役会及び臨時株主総会において承認を受けることなどが条件
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「本日開催の取締役会において、新株予約権に係る発行登録…を行うことを…決議」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「募集有価証券の種類：新株予約権証券」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「本日付で新株予約権に係る発行登録書…を…提出しました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行前の「発行済株式総数 22,103,051 株」の記載はあるが、発行後の数値は記載されていない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該新株式、第19回及び第20回新株予約権による調達資金」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「AIデータセンター事業における設備投資資金及び運転資金等に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行予定額：78,000,000,000円を上限」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「その詳細については現時点では未定です。」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 既存の大株主（原文: 「「当社の筆頭株主かつ主要株主である First Plus Financial Holdings Pte. Ltd.」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 既存の関係（原文: 「「当社を資金面で支援するため」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「当社新株予約権の全てをFirst Plus Financial Holdings Pte. Ltd.に割り当てることを想定」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 概要の記載のみ（原文: 「「事業内容 投資業」「大株主 LIVIA & HARRIET Pte. Ltd. 100％」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「本発行登録に係る新株予約権の発行は専ら資金調達を目的」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「発行条件…は未定です。」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「本発行登録に係る新株予約権の発行は専ら資金調達を目的」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 株主総会・意思確認（原文: 「「2025年８月以降に開催の取締役会及び臨時株主総会において承認を受けることなどが条件」」）