# ｇｕｍｉ（3903） 無担保社債（私募債）の発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3903/disclosure/20230908552365
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-09-08
Komoriの読み（0-100）: 54
企業ページ: https://komori.app/company/3903

## 何が変わったか

株式会社gumiが、運転資金に充てるため、適格機関投資家向けの無担保社債を総額1,000百万円発行することを取締役会で決議しました。発行日は2023年9月25日です。

## 会社が挙げた理由

運転資金への充当を行うことを目的としています。なお、社債の発行額の0.1％相当額を、引受先の株式会社りそな銀行がSDGs関連団体などへ寄付します。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 無担保社債（私募債）の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: 社債の金額100円につき金100円
- 発行価額の総額: 1,000百万円
- 調達する資金の額: 発行総額：1,000百万円。差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: 適格機関投資家限定。具体的な名称・割当額はnot_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 株式会社りそな銀行
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本件による2024年4月期の連結業績に与える影響は軽微であります。

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「本日開催の取締役会において、無担保社債（私募債）の発行について決議いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「無担保社債（私募債）の発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「株式会社 gumi 第2回無担保社債」及び「発行について決議いたしました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行概要に株式数や発行済株式総数の記載はありません。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「株式会社 gumi 第2回無担保社債」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 運転資金（原文: 「「運転資金への充当を行うことを目的に、無担保社債の発行を行うものです」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行総額：1,000百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「運転資金への充当」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「記載されているのは「社債の金額100円につき金100円」という社債の発行価額です。」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「無担保社債（私募債）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「本件は「無担保社債（私募債）の発行」です。」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「本日開催の取締役会において、無担保社債（私募債）の発行について決議いたしました」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「本件による2024年４月期の連結業績に与える影響は軽微であります」」）