# Ａｂａｌａｎｃｅ（3856） 当社子会社TOYO Coが米国証券取引委員会に提出した「Form F-4」の効力発生に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3856/disclosure/20240328561724
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2024-03-28
Komoriの読み（0-100）: 84
企業ページ: https://komori.app/company/3856

## 何が変わったか

TOYOが米国証券取引委員会に提出したForm F-4登録届出書が、2024年3月26日（米国時間）に効力発生しました。一方、NASDAQ上場に向けた合併のクロージング日程はまだ具体化しておらず、今後公表するとしています。

## 会社が挙げた理由

Form F-4の効力発生を確認したため。なお、本上場のクロージングにはBLUE WORLD ACQUISITION CORPORATIONおよび投資家との調整が必要としています。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本合併
- 相手方の名称: BLUE WORLD ACQUISITION CORPORATION
- 対象会社の名称: Vietnam Sunergy Cell Company Limited
- 対象会社の事業内容: 太陽光セル製造・販売会社
- 対象会社の所在地: not_disclosed
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: not_disclosed
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: not_disclosed
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: not_disclosed
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 取締役会決議日: not_disclosed
- 契約締結日: 2023年8月10日
- 実行日・効力発生日: Form F-4の効力発生日：2024年3月26日午後5時半（米国時間）。本上場のクロージング（合併）：未定
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: BLUE WORLD ACQUISITION CORPORATION及び投資家との調整が必要
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 合併（原文: 「「この度、TOYO Co が本合併に関して」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 完全子会社（原文: 「「Cell Company の完全親会社となる TOYO Co」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 文章での対比（原文: 「「Cell Company の完全親会社となる TOYO Co」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 相手・対象が海外（原文: 「「米国ナスダック市場（以下『NASDAQ』という。）に SPAC 上場している BLUE WORLD ACQUISITION CORPORATION」」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文中に業績予想の修正または業績予想への織り込みに関する記載はない。」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023 年 8 月 10 日に『当社子会社と BLUE WORLD ACQUISITION CORPORATION との基本合意書（Business Combination Agreement）の締結に関するお知らせ』で公表しました通り」および「Form F-4による登録届出書が、2024年3月26日午後5時半（米国時間）に効力を発生した」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文中に合併比率または株式交換比率の記載はない。」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 上場会社（原文: 「「米国ナスダック市場（以下『NASDAQ』という。）に SPAC 上場している BLUE WORLD ACQUISITION CORPORATION」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「太陽光セル製造・販売会社である Cell Company」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 一部の日程が未定（原文: 「「本上場のクロージング（合併）には BLUE WORLD ACQUISITION CORPORATION 及び投資家との調整が必要なため、本上場までの具体的なスケジュール等については、今後公表すべき事項が生じた時点で速やかにお知らせいたします」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本上場のクロージング（合併）には BLUE WORLD ACQUISITION CORPORATION 及び投資家との調整が必要」」）