# Ａｂａｌａｎｃｅ（3856） 当社連結子会社Vietnam Sunergy Cell Company LimitedのBLUE WORLD ACQUISITION CORPORATIONとのSPACによる米国ナスダック上場の進捗に関するお知らせ（第２弾）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3856/disclosure/20240306549657
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2024-03-06
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企業ページ: https://komori.app/company/3856

## 何が変わったか

米国証券取引委員会（SEC）の登録審査が想定より長引いているため、SPACであるBWAQが買収実現期限を2024年4月2日から2024年11月2日まで延長する議案を株主総会に付議しました。NASDAQ上場に向けた手続き自体は継続されています。

## 会社が挙げた理由

米国証券取引委員会（SEC）の登録審査プロセスが当初の想定より長期化しているため。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本合併
- 相手方の名称: BLUE WORLD ACQUISITION CORPORATION
- 対象会社の名称: Vietnam Sunergy Cell Company Limited
- 対象会社の事業内容: not_disclosed
- 対象会社の所在地: not_disclosed
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: not_disclosed
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: not_disclosed
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: not_disclosed
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 資金の手当て: TOYO Co社がNASDAQに上場することで、必要な資金を調達
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 取締役会決議日: not_disclosed
- 契約締結日: not_disclosed
- 実行日・効力発生日: 買収を実現するための期限を2024年4月2日から2024年11月2日まで延長する議案。本合併の実行日・効力発生日はnot_disclosed
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: BWAQの株主総会における延長議案（株主総会は2024年3月26日開催予定）
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 合併（原文: 「Vietnam Sunergy Cell Company Limited（以下「Cell Company」という。）は、NASDAQに上場しているSPACであるBLUE WORLD ACQUISITION CORPORATION（以下「BWAQ」という。）との合併（以下「本合併」）によるNASDAQ上場に向けた手続きを、BWAQと協力しつつ鋭意進めております。」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 完全子会社（原文: 「最終的には、Cell Companyの全株式を100%子会社であるTOPTOYOを通じて保有するTOYO Co社をNASDAQに上場させるスキームとなります。」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 文章での対比（原文: 「Cell Companyの全株式を100%子会社であるTOPTOYOを通じて保有するTOYO Co社をNASDAQに上場させるスキームとなります。」）
- この取引は国境をまたぐか。: 相手・対象が海外（原文: 「NASDAQに上場しているSPACであるBLUE WORLD ACQUISITION CORPORATION」「米国ナスダック上場」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「当社連結子会社Vietnam Sunergy Cell Company LimitedのBLUE WORLD ACQUISITION CORPORATIONとのSPACによる米国ナスダック上場の進捗に関するお知らせ（第2弾）」「2024年4月2日を2024年11月2日まで延長すること等を議案」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 上場会社（原文: 「NASDAQに上場しているSPACであるBLUE WORLD ACQUISITION CORPORATION」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 財務上の理由（原文: 「必要な資金を調達するとともに、当社グループの企業価値をさらに高めていくことが可能となるため」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「当初の想定よりも米国証券取引委員会（SEC）の登録審査プロセスが長期化している」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「2024年4月2日を2024年11月2日まで延長すること等を議案」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「BWAQは、同社定款上の買収を実現するための期限である2024年4月2日を2024年11月2日まで延長すること等を議案とする株主総会の招集通知を、米国時間の3月5日に発表しました。なお、株主総会は2024年3月26日に開催される予定です。」）