# Ａｂａｌａｎｃｅ（3856） 第三者割当の方法による新株式の発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3856/disclosure/20221226583888
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-12-26
Komoriの読み（0-100）: 81
企業ページ: https://komori.app/company/3856

## 何が変わったか

太陽光発電所の開発資金を調達するため、5社を割当先とする第三者割当で普通株式635,600株を新たに発行することを決議した。払込総額は約14億円で、発行後の希薄化率は約3.81％となる。

## 会社が挙げた理由

2030年までに保有発電容量1GWを目指す中で、太陽光発電所の開発投資に必要な自己資金を確保するため。また、間接金融では財務比率の一部悪化を招く可能性があるため、確実に資金調達できる直接金融を選択したとしている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 普通株式635,600株（新株）
- 発行価額・処分価額: 1株につき2,202円
- 発行価額の総額: 1,399,591,200円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額1,399,591,200円、差引手取概算額1,373,591,200円
- 発行諸費用の概算額: 26,000,000円（消費税等を除く）
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2023年1月12日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: Oasis Investments II Master Fund Ltd.及びカタリスト・インベストメント・グループ株式会社は純投資で、長期保有の意思は表明していないが、一部売却時は可能な限り市場動向に配慮する。明治機械株式会社及び株式会社オーシャンリンクスは長期保有方針。あいおいニッセイ同和損害保険株式会社は長期保有の約束はないが、事業協業の継続を希望し、一部売却時は可能な限り市場動向に配慮する。発行日から2年以内の譲渡時には会社への報告等を行う確約書を取得予定。
- 希薄化率: 3.81％（議決権ベース3.83％）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"16,701,933株","revised_forecast":"17,337,533株","change":"635,600株増加","change_rate":"3.81％","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 取締役会決議日の直前取引日（2022年12月23日）の終値2,446円を基準に10.0％ディスカウントして2,202円。直前1か月平均2,847.55円に対して22.67％ディスカウント、3か月平均2,420.82円に対して9.04％ディスカウント、6か月平均2,106.85円に対して4.52％プレミアム。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: 1株を3株に分割、効力発生日は2022年9月1日
- 企業行動規範上の手続: 希薄化が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。なお、利益相反の可能性がある監査等委員2名を除く監査等委員1名から発行手続きが適切との意見を取得。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 業績への影響: 2023年6月期の連結及び単体の業績に与える影響は軽微

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当の方法による新株式の発行」「太陽光発電事業への投資の資金調達を目的」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「本日開催の取締役会において…新株式の発行について決議いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 普通株式635,600株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「新株式の発行について決議いたしましたので、お知らせ」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「希薄化率は3.81％」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「希薄化率は3.81％」「確実に資金を調達できるメリット」「中長期的には株主の皆様の利益向上につながる」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行済株式総数16,701,933株」「本株式の総数（635,600株）を加味」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2020年12月11日」「2021年11月8日」の第三者割当増資」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「太陽光発電所開発資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額1,399,591,200円」「差引手取概算額1,373,591,200円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「太陽光発電所開発資金」「1,373,591,200円」「2023年1月～12月」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 2〜5者（原文: 「5社の割当予定先と株式数を記載」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「事業および事業戦略に理解と賛同」「より強固な事業連携を企図」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「Oasis、カタリスト、明治機械、あいおいニッセイ同和損害保険、オーシャンリンクスの5社」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 資力と反社の両方を確認（原文: 「「払込みに要する財産の存在について」「反社会的勢力との関係を示す情報は確認されなかった」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による資金調達として記載」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「終値2,446円を基準とし…10.0％ディスカウントした2,202円」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価額 1株につき2,202円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「発行新株式数 普通株式635,600株」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 中長期保有を確認（原文: 「「明治機械株式会社…長期に保有」「株式会社オーシャンリンクス…長期保有する方針」「Oasis…長期保有する意思は表明されておりません」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「太陽光発電所開発資金を目的とする第三者割当新株式発行」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 手続は不要（原文: 「「希薄化が25％未満」「支配株主の異動を伴うものではない」「手続きは要しません」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「2023年6月期の連結及び単体の業績に与える影響は軽微」」）