# ネクストジェン（3842） 都築電気株式会社との資本業務提携及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3842/disclosure/20211223559207
種別: 業務提携
開示日: 2021-12-24
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企業ページ: https://komori.app/company/3842

## 何が変わったか

ネクストジェンが都築電気と資本業務提携を結び、都築電気に普通株式8万株を第三者割当で発行する。両社のソフトウェア・AI技術と都築電気の販売網を活用し、クラウドPBXサービスの拡販やクラウド事業の強化を進める。

## 会社が挙げた理由

DX関連分野や音声認識・AIサービス関連分野でクラウドサービス事業を拡大するため、都築電気の販売網・既存ソリューションと、当社グループのソフトウェア資産・開発技術力を組み合わせる。また、自己資本の充実と財務の健全性強化のため、第三者割当による迅速かつ確実な資金調達が望ましいと判断した。

## 開示の要点

- 提携先の名称: 都築電気株式会社
- 提携先の事業内容: ネットワークシステム及び情報システムの設計、開発、施工、保守
- 提携先の所在地: 東京都港区
- 提携先の資本金: 98億１千２百万円
- 提携先の売上高: 120,004百万円（2021年３月期）
- 提携先の営業利益: 3,202百万円（2021年３月期）
- 提携の種類: 資本業務提携
- 提携の内容: 当社は、本第三者割当増資により、都築電気社に当社普通株式80,000株を割り当てます。この新株式発行により、同社は、当社議決権の3.01％を所有する予定です。、当社のソフトウェア、クラウドサービス基盤、通信事業者や他サービスとの接続ノウハウ、運用保守体制などを都築電気社へ提供し、都築電気社が2021年10月７日に発表している独自のクラウドPBXサービス「TCloud for Voice（ティークラウドフォーボイス）」を展開することで、同社の販売網や既存ソリューションを生かした拡販等を行います。、当社は、DX関連分野、音声認識＆AIサービス関連分野におけるクラウドサービス事業の拡大に今回調達した資金を充当し、事業基盤の拡充を図ってまいります。
- 取得株式数: 普通株式80,000株（当社議決権の3.01％）
- 取得価額: 60,880,000円
- 持株比率: {"previous_forecast":"資本関係なし","revised_forecast":"3.01％","change":"都築電気株式会社が当社議決権の3.01％を所有予定","change_rate":"3.01％","unit":"議決権比率"}
- 合弁会社の概要: not_disclosed
- 出資比率: not_disclosed
- 役員の派遣: not_disclosed
- 契約期間: not_disclosed
- 提携による数値目標: not_disclosed
- 株式の保有方針: 都築電気社は、取得する当社株式を長期的に保有する方針。払込期日から２年以内に全部又は一部を譲渡した場合は、当社への書面報告等に同意する確約書を取得する予定。
- 取締役会決議日: 2021年12月24日
- 契約締結日: 2021年12月24日
- 提携開始日: 2021年12月24日
- 株式取得日・払込期日: 2022年１月12日
- 業績への影響: 本資本業務提携及び本第三者割当増資が2022年３月期の当社グループの業績に与える影響は軽微。ただし、都築電気社の既存顧客に向けたクラウドPBXサービスの提供が進むことで、中長期的に当社ビジネス業績の向上につながるものと考えている。
- 主要株主の異動: {"previous_forecast":"株式会社協和エクシオ 25.61％、サクサ株式会社 21.34％、日商エレクトロニクス株式会社 4.72％","revised_forecast":"エクシオグループ株式会社 24.84％、サクサ株式会社 20.70％、日商エレクトロニクス株式会社 4.58％、都築電気株式会社 3.01％","change":"都築電気株式会社が募集後の大株主に加わる。株式会社協和エクシオはエクシオグループ株式会社に社名変更","change_rate":"都築電気株式会社 3.01％","unit":"％"}

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の提携を伝えているか。: 資本業務提携（原文: 「都築電気株式会社との資本業務提携及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」）
- 資本はどちら向きに動くか。: 当社が資本を受け入れ（原文: 「都築電気社に対し、第三者割当による新株式の発行を行う」）
- 資本移動の後の持株比率はどの水準か。: 5%未満（原文: 「同社は、当社議決権の3.01％を所有する予定です。」）
- 出資額・取得価額が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「払込金額の総額 60,880,000円」）
- 主要株主・筆頭株主の異動を伴うと書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「募集後の大株主及び持株比率：都築電気株式会社 3.01％」）
- 一緒に何をするのかが、どの粒度まで書かれているか。: 製品・案件名まで具体（原文: 「独自のクラウドPBXサービス「TCloud for Voice（ティークラウドフォーボイス）」を展開」）
- 提携で行うことの中心はどれか。: OEM・製品連携（原文: 「当社のソフトウェア、クラウドサービス基盤、通信事業者や他サービスとの接続ノウハウ、運用保守体制などを都築電気社へ提供」）
- 提携が及ぶ範囲はどこまでか。: 資本と事業運営に及ぶ（原文: 「同社の販売網や既存ソリューションを生かした拡販等を行います。」）
- 相手方の発言・コメント、または相手方が期待する効果が掲載されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「相手方のコメント欄・発言の記載なし」）
- 相手方について、どこまで書かれているか。: 概要表と財務数値あり（原文: 「当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態：売上高、営業利益等」）
- 相手方と当社の間には、提携前からどのような関係があったと書かれているか。: 取引・人的関係あり（原文: 「資本関係 該当事項はありません。人的関係 該当事項はありません。取引関係 当社と当該会社との間には、当社製品販売・保守サポートに関する取引関係があります。」）
- この提携は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「所在地 東京都港区新橋六丁目19番15号」）
- 提携によって目指すものは、どこまで具体的に示されているか。: 方向のみ（原文: 「中長期的に当社ビジネス業績の向上につながるものと考えています。」）
- 契約の中身について、どこまで書かれているか。: 項目別・数値あり（原文: 「（１）資本提携の内容、（２）業務提携の内容／普通株式80,000株、議決権の3.01％、60,880,000円」）
- 日程はどこまで示されているか。: 複数の日付あり（原文: 「取締役会決議日 2021年12月24日、契約締結日 2021年12月24日、払込日 2022年1月12日、提携開始日 2021年12月24日」）
- 株式の保有方針、ロックアップ、解消条件など、後戻りの条件に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「取得する当社株式を長期的に保有する方針／払込期日から２年以内に…譲渡した場合には、その内容を当社に対し書面により報告」）
- この提携が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「2022年３月期の当社グループの業績に与える影響は軽微」）
- 提携の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「当社議決権の3.01％を所有する予定／調達資金の額 60,880,000円」）
- 主要な主張に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「普通株式80,000株、60,880,000円、議決権の3.01％／2021年12月24日、2022年1月12日」）