# サイバーステップホールディングス（3810） 第三者割当による新株式及び第41回新株予約権の発行に係る払込完了並びに行使価額修正条項付第39回及び第40回新株予約権の取得及び消却の完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3810/disclosure/20241114523963
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-11-14
Komoriの読み（0-100）: 42
企業ページ: https://komori.app/company/3810

## 何が変わったか

第三者割当による新株式2,068,900株と第41回新株予約権93,167個の払込みが完了した。また、第39回・第40回新株予約権は全残存分を取得・消却した。

## 会社が挙げた理由

2024年10月28日付の取締役会決議に基づく発行について、全ての払込手続が完了したため。また、第39回及び第40回新株予約権について、残存する全ての取得及び消却が完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式及び第41回新株予約権の発行に係る払込完了、行使価額修正条項付第39回及び第40回新株予約権の取得及び消却
- 発行・処分する株式数: 新株式2,068,900株；第41回新株予約権の潜在株式数9,316,700株（93,167個、1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 新株式1株当たり145円；第41回新株予約権1個につき66円
- 発行価額の総額: 新株式299,990,500円；第41回新株予約権総額6,149,022円
- 調達する資金の額: 新株式総額299,990,500円；第41回新株予約権総額1,506,137,722円（払込金額総額と行使時出資価額の合算）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 新株式：2024年11月14日；第41回新株予約権：2024年11月14日（割当日）
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 161円；行使価額の修正条項なし、上限行使価額及び下限行使価額なし
- 行使期間: 2024年11月15日～2026年11月13日
- 新株予約権の個数: 第41回：発行総数93,167個；未行使残の個数not_disclosed。第39回：取得・消却5,040個、消却後0個。第40回：取得・消却6,000個、消却後0個
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 各割当先が本新株予約権を譲渡する場合、当社取締役会の決議による承認を要すること、及び行使要請条項等を規定する買取契約を締結
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本件の当期（2025年5月期）の業績に与える影響は軽微であります。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による新株式（中略）の発行」「第三者割当の方法により、各割当先に対して以下のとおり本新株予約権を割り当てます。」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日、全ての払込手続が完了いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 2,068,900株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年10月28日付プレスリリースにてお知らせいたしました」「本日、全ての払込手続が完了いたしました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第41回新株予約権」「第39回及び第40回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 総額299,990,500円」「調達資金の額 総額1,506,137,722円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 記載なし（原文: 「「合同会社シーディーワン」「株式会社チェンバーマネイジメント」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「シーディーワン及び株式会社チェンバーマネイジメントを割当先」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行である。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社普通株式1株当たり145円」「行使価額161円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 行使価額は固定（原文: 「「本新株予約権には行使価額の修正条項は付されておらず」「行使価額161円」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「保有方針・ロックアップに関する記載はない。」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行である。」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「本件の当期（2025年5月期）の業績に与える影響は軽微であります。」」）