# サイバーステップホールディングス（3810） 第三者割当による行使価額修正条項付第39回及び第40回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3810/disclosure/20231106579555
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-11-06
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/3810

## 何が変わったか

第39回・第40回の行使価額修正条項付新株予約権について、発行価額3,312,000円の払込みが完了した。これにより、合計23,500個、潜在株式数2,350,000株の新株予約権の発行手続が完了した。

## 会社が挙げた理由

2023年10月20日付の取締役会決議に基づく本新株予約権の発行について、発行価額の総額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による行使価額修正条項付第39回及び第40回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数合計2,350,000株（第39回1,750,000株、第40回600,000株）
- 発行価額・処分価額: 第39回新株予約権1個当たり144円、第40回新株予約権1個当たり132円
- 発行価額の総額: 3,312,000円
- 調達する資金の額: 996,312,000円（差引手取概算額）
- 発行諸費用の概算額: 7,000,000円
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2023年11月6日
- 割当予定先: DIC投資事業組合（23,500個）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額は第39回400円、第40回500円。取締役会決議により修正型へ移行可能。修正後は各修正日の前取引日の終値の90％、下限204円。
- 行使期間: 2023年11月7日から2025年11月6日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数23,500個（第39回17,500個、第40回6,000個）、未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 有価証券上場規程第434条第1項等及び日本証券業協会の規則に従い、新株予約権の行使制限措置を講じる。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「第三者割当による行使価額修正条項付第39回及び第40回新株予約権の発行」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「本新株予約権に係る発行価額の総額（3,312,000円）の払込が完了したことを確認いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「当該発行による潜在株式数 2,350,000株」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2023年10月20日付の取締役会において決議いたしました」「払込完了に関するお知らせ」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載はない」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第39回及び第40回新株予約権」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「調達資金の額 996,312,000円（差引手取概算額）」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「DIC投資事業組合」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「DIC投資事業組合に対して、第三者割当の方法によって割り当てます」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「DIC投資事業組合に対する第三者割当」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「第39回新株予約権1個当たり144円、第40回新株予約権1個当たり132円」「当初行使価額は、第39回新株予約権が400円、第40回新株予約権が500円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「前取引日の終値の90％に相当する金額に修正」「下限行使価額は204円」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「DIC投資事業組合に対する第三者割当による新株予約権発行」）