# サイバーステップホールディングス（3810） 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び行使価額修正条項付第37回新株予約権の買入れ及び消却に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3810/disclosure/20231020569408
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-10-20
Komoriの読み（0-100）: 43
企業ページ: https://komori.app/company/3810

## 何が変わったか

既に発行している第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の残額と第37回新株予約権の残存分を買い入れ、2023年11月6日に消却することを決めた。買入れ後の残存額・個数はいずれもゼロとなる予定。

## 会社が挙げた理由

当社グループの業績低迷等を背景とした株価下落により、当初想定した金額及びペースでの調達が困難な状況が続いているため。速やかな財務体質の改善及び円滑な資金調達の重要性が高いことから、割当先との合意に基づき買入れ・消却を行い、新たに第39回及び第40回新株予約権を発行する。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 既発行の第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び行使価額修正条項付第37回新株予約権の買入れ・消却
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: {"名称":"マッコーリー・バンク・リミテッド","株数":"not_disclosed"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初転換価額：1株当たり580円。第37回新株予約権の下限行使価額：323円（発行済普通株式総数に変更等がある場合は調整されることがある）
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 第37回新株予約権：買入個数2,380個、消却後残存0個。なお、本日現在3,620個（362,000株）が行使済み
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 当期の連結業績に与える影響はありません。
- 本新株予約権付社債の買入条件: 額面金額100円につき金100円、買入総額100,000,000円
- 本新株予約権の買入条件: 1個につき金192円、買入総額456,960円（本日以降行使されなかったと仮定した場合）
- 買入日・消却日: 2023年11月6日（予定）
- 買入後・消却後残存額: 転換社債型新株予約権付社債：0円、新株予約権：0個

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「当社は、本日付の取締役会決議において…買入れ、その後直ちに消却することを決議いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「本新株予約権付社債及び本新株予約権…買入れ、その後直ちに消却することを決議」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「当社が2023年2月6日に発行した…本新株予約権付社債及び本新株予約権…買入れ及び消却を行い」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「本新株予約権付社債及び本新株予約権…買入れ及び消却」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「本新株予約権におきましては、本日現在において3,620個（362,000株）が行使されております」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「買入金額…総額100,000,000円／1個につき金192円（総額456,960円）」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 資金は動かない（原文: 「買入れ、その後直ちに消却することを決議」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「割当先であるマッコーリー・バンク・リミテッドとの合意に基づき」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「マッコーリー・バンク・リミテッドとの合意」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び…第37回新株予約権の買入れ及び消却」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本新株予約権の買入個数・金額」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「行使価額修正条項付第37回新株予約権／下限行使価額（323円）」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第37回新株予約権の買入れ及び消却」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「本日付の取締役会決議において」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「当期の連結業績に与える影響はありません」）