# サイバーステップホールディングス（3810） 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに行使価額修正条項付第37回及び第38回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3810/disclosure/20230206501017
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-02-06
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企業ページ: https://komori.app/company/3810

## 何が変わったか

2023年1月20日に決議した転換社債型新株予約権付社債と第37回・第38回新株予約権について、割当先からの払込みが2023年2月6日に完了した。

## 会社が挙げた理由

2023年1月20日付の取締役会決議に基づく発行について、払込みが完了したことを確認したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、第三者割当による行使価額修正条項付第37回及び第38回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 転換社債型新株予約権付社債：当初転換価額ベースの潜在株式数689,655株（下限転換価額ベース1,238,390株）、第37回新株予約権：600,000株、第38回新株予約権：300,000株
- 発行価額・処分価額: 本新株予約権付社債1個につき10,000,000円（額面100円につき100円）、第37回新株予約権1個当たり192円、第38回新株予約権1個当たり76円
- 発行価額の総額: 本新株予約権付社債400,000,000円、新株予約権1,380,000円
- 調達する資金の額: 新株予約権付社債：400,000,000円、新株予約権：594,380,000円（差引手取概算額）
- 発行諸費用の概算額: 7,000,000円（本新株予約権の発行に係る諸費用）
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2023年2月6日
- 割当予定先: マッコーリー・バンク・リミテッド（本新株予約権付社債40個、第37回新株予約権6,000個、第38回新株予約権3,000個）
- 割当予定先の保有方針: 割当先が取締役会の事前承諾を得て譲渡する場合、譲受人が権利義務を承継する旨を本買取契約に規定
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 転換社債型新株予約権付社債：当初転換価額1株当たり580円、2024年2月6日及び2024年11月6日に25連続取引日間の売買高加重平均価格が有効転換価額を1円以上下回る場合、その価格の90％に修正、下限323円。第37回新株予約権：当初600円、第38回新株予約権：当初800円。取締役会決議で修正型へ移行可能、修正後は前取引日終値の90％、下限323円。
- 行使期間: 2023年2月7日から2025年2月6日まで（新株予約権）
- 新株予約権の個数: 転換社債型新株予約権付社債40個、第37回新株予約権6,000個、第38回新株予約権3,000個。未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「行使価額修正条項付第37回及び第38回新株予約権」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日付で本新株予約権付社債の発行価額の総額…及び本新株予約権に係る発行価額の総額…の払込みが完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数 689,655株」「当該発行による潜在株式数 900,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年1月20日付の取締役会において決議いたしました…発行に関しまして、本日付で…払込みが完了」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載は確認できない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「行使価額修正条項付第37回及び第38回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達の額 400,000,000円」「調達資金の額 594,380,000円（差引手取概算額）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「マッコーリー・バンク・リミテッド…を割当先」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「マッコーリー・バンク・リミテッドに対して第三者割当」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「マッコーリー・バンク・リミテッドへの第三者割当である。」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「売買高加重平均価格…の90％」「終値…の90％に相当する金額」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当初転換価額：1株当たり580円」「第37回…600円、第38回…800円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「下限転換価額は323円」「下限行使価額…323円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の発行である。」）