# サイバーステップホールディングス（3810） 第三者割当による行使価額修正条項付第35回及び第36新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3810/disclosure/20210924401586
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-09-24
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企業ページ: https://komori.app/company/3810

## 何が変わったか

第35回・第36回の行使価額修正条項付新株予約権について、割当先から発行価額総額の払込みが完了した。これにより、合計19,500個（潜在株式1,950,000株）の新株予約権発行が完了した。

## 会社が挙げた理由

2021年9月8日付の取締役会決議に基づく本新株予約権の発行について、発行価額の総額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による行使価額修正条項付第35回及び第36回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数合計1,950,000株（第35回1,000,000株、第36回950,000株）
- 発行価額・処分価額: 第35回新株予約権1個当たり331円、第36回新株予約権1個当たり244円
- 発行価額の総額: 5,628,000円
- 調達する資金の額: 差引手取概算額1,798,628,000円（払込金額の総額はnot_disclosed）
- 発行諸費用の概算額: 7,000,000円
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2021年9月24日
- 割当予定先: マッコーリー・バンク・リミテッド（19,500個）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額は第35回850円、第36回1,000円。取締役会決議により修正可能。修正後は各修正日の前取引日の終値の90％、下限351円。
- 行使期間: 2021年9月27日から2023年9月26日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数19,500個（第35回10,000個、第36回9,500個）、未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「第三者割当による行使価額修正条項付第35回及び第36回新株予約権」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「本新株予約権に係る発行価額の総額（5,628,000円）の払込みが完了したことを確認」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「当該発行による潜在株式数 1,950,000株」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2021年9月8日付の取締役会において決議いたしました…本日付で…払込みが完了」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第35回新株予約権10,000個、第36回新株予約権9,500個」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「調達資金の額 1,798,628,000円（差引手取概算額）」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「マッコーリー・バンク・リミテッドに対して、第三者割当の方法によって割り当てます」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「マッコーリー・バンク・リミテッドに対する第三者割当」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「各修正日の前取引日の…終値の90％に相当する金額に修正」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「第35回…850円、第36回…1,000円」「下限行使価額…351円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「終値の90％に相当する金額に修正」「351円を下回ることとなる場合…下限行使価額とします」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株予約権の発行」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「2021年9月8日付の取締役会において決議」）