# さくらインターネット（3778） 発行価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3778/disclosure/20240619531627
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-06-19
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/3778

## 何が変わったか

既に決議されていた新株式の一般募集について、発行価格と払込金額などの条件が確定した。募集株式数は427万株で、手取概算額179億6,176万7,500円をGPUクラウド関連の設備投資に充てる予定である。

## 会社が挙げた理由

発行価格等が決定したため。調達資金は、クラウドサービスやGPUクラウドサービスの競争力強化に向け、GPUサーバー、ネットワーク機器、ストレージ機器およびデータセンター設備の新設に伴う設備投資資金の一部に充当する予定である。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 一般募集による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 4,270,000株
- 発行価額・処分価額: 発行価格（募集価格）1株につき4,468円、払込金額1株につき4,227.75円
- 発行価額の総額: 19,078,360,000円（発行価格の総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額18,052,492,500円、一般募集の手取概算額17,961,767,500円
- 発行諸費用の概算額: 90,725,000円（払込金額の総額と手取概算額との差額から算出）
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2024年6月21日
- 割当予定先: not_disclosed（一般募集）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2024年6月19日の終値4,805円を基準に、ディスカウント率7.01％
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「一般募集の募集株式数 4,270,000株」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2024年６月５日開催の取締役会において決議いたしました、新株式発行に関し、発行価格等が下記のとおり決定されました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株式発行に関し」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年６月５日開催の取締役会において決議いたしました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「クラウドサービスやGPUクラウドサービスの競争力強化を図るべく」「設備投資資金の一部に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 18,052,492,500円」「一般募集の手取概算額 17,961,767,500円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「17,961,767,500円については、2027年３月までに全額を」「GPUサーバー…ネットワーク機器及びストレージ機器、並びにデータセンター設備の新設」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「一般募集の募集株式数 4,270,000株」「海外投資家に対して販売されます」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「一般募集の募集株式数」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「一般募集の募集株式数 4,270,000株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「新株式発行」「一般募集」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「算定基準日及びその価格 2024年６月19日（水） 4,805円」「ディスカウント率 7.01％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価格（募集価格）1株につき4,468円」「払込金額 1株につき4,227.75円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「新株式発行」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「一般募集の募集株式数」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「新株式発行」「一般募集」」）