# 環境フレンドリーホールディングス（3777） 新株式及び新株予約権の発行に係る資金使途の変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3777/disclosure/20260619574610
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-06-19
Komoriの読み（0-100）: 83
企業ページ: https://komori.app/company/3777

## 何が変わったか

過去に発行した第21回・第22回・第23回新株予約権および2025年5月30日発行株式の未充当資金について、リユース事業、太陽光発電、工場新設、蓄電池などへの充当予定を見直し、主にATT社のAIデータセンター開発に係る特別高圧受電設備工事や土地整備に振り向ける。第23回新株予約権では、蓄電池と自社主導の開発向けだった1,500百万円を、ATT社のAIデータセンター開発資金へ変更する。

## 会社が挙げた理由

iPhone海外リユース事業では市場環境の変化や物流コスト上昇により収益性の確保が困難となり、太陽光発電事業では当初想定規模の投資に至っていない一方、ATT社のAIデータセンター開発では特別高圧受電設備工事など具体的かつ優先度の高い資金需要が発生したため。会社は、限られた経営資源をAIインフラなど成長性・収益性が期待できる分野へ集中することが合理的と判断している。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 新株式及び新株予約権の発行（既発行分に係る資金使途の変更）
- 発行・処分する株式数: 2025年5月30日発行新株式：10,000,000株。第21回新株予約権：普通株式56,572,000株。第22回新株予約権：普通株式20,000,000株。第23回新株予約権：普通株式68,000,000株
- 発行価額・処分価額: 2025年5月30日発行新株式：1株28円。第21回新株予約権：1個53円、行使価額1株29円。第22回新株予約権：1個61円、行使価額1株28円。第23回新株予約権：1個52円、行使価額1株43円
- 発行価額の総額: 2025年5月30日発行新株式：280,000,000円。第21回新株予約権：29,983,160円。第22回新株予約権：12,200,000円。第23回新株予約権：35,360,000円
- 調達する資金の額: 第21回新株予約権：調達額合計1,305百万円。2025年5月30日発行株式：280百万円。第22回新株予約権：128百万円。第23回新株予約権：本日時点で行使なし。差引手取概算額はnot_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2025年5月30日（新株式・第22回新株予約権）、2026年6月8日（第23回新株予約権）。第21回新株予約権は2024年8月26日発行
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第21回29円、第22回28円、第23回43円。修正条項・修正下限はnot_disclosed
- 行使期間: 第21回：2024年8月27日～2026年8月26日。第22回：2025年6月2日～2027年5月31日。第23回：2026年6月9日～2028年6月8日
- 新株予約権の個数: 第21回発行総数565,720個、未行使115,720個。第22回発行総数200,000個、未行使155,500個。第23回発行総数680,000個、未行使680,000個
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 取締役会において資金使途変更を決議
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 2026年12月期の業績に与える影響は現時点では不明

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「本日開催の取締役会において、…資金使途を変更することについて決議いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「発行新株式数 10,000,000株」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「資金使途を、当初予定していた…資金から、ATT社が推進するAIデータセンター開発事業資金へ変更」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第21回新株予約権、第22回新株予約権及び第23回新株予約権の資金使途変更」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「AIデータセンター開発事業資金（特別高圧受電設備工事に係る費用）」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「第21回新株予約権による調達額の合計は1,305百万円、2025年5月30日発行株式で280百万円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「金額（百万円）／支出予定時期」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「Golden Stone Growth Corporation Limited、RIHUAXING INVESTMENT LIMITED、SIRIUS SECURITY SYSTEM COMPANY LIMITED等」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「AIデータセンター開発事業資金等への充当」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「1株につき28円、行使価額29円、28円、43円」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「新株予約権による調達資金の資金使途変更」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「本日開催の取締役会において…変更することについて決議」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「2026年12月期の業績に与える影響については現時点では不明」）