# 環境フレンドリーホールディングス（3777） 第三者割当による新株式及び第22回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3777/disclosure/20250530574101
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-05-30
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企業ページ: https://komori.app/company/3777

## 何が変わったか

第三者割当による新株1,000万株と第22回新株予約権20万個について、割当先からの払込みが完了した。新株予約権がすべて行使された場合、さらに2,000万株が発行される。

## 会社が挙げた理由

2025年1月20日に決議した第三者割当について、2025年5月30日に割当先からの払込みが完了したため。調達資金は、東京都内のペロブスカイト太陽電池ショールームおよび販売代理店の新設・運用費用に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式及び第22回新株予約権の発行に係る払込完了
- 発行・処分する株式数: {"新株":"10,000,000株","新株予約権の潜在株式":"20,000,000株"}
- 発行価額・処分価額: {"新株":"1株につき28円","新株予約権":"1個につき61円"}
- 発行価額の総額: {"新株":"280,000,000円","新株予約権":"12,200,000円"}
- 調達する資金の額: {"払込金額の総額":"新株280,000,000円、新株予約権12,200,000円","差引手取概算額":"not_disclosed"}
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2025年5月30日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 新株のみで約3.45%、新株予約権が全て行使された場合の潜在株式を含めて約10.36%（発行前株式数289,756,980株基準）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"289,756,980株","revised_forecast":"299,756,980株","change":"10,000,000株増加","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 1株あたり28円。修正条項はnot_disclosed
- 行使期間: {"開始日":"2025年6月2日","終了日":"2027年5月31日"}
- 新株予約権の個数: {"発行総数":"200,000個","未行使残":"not_disclosed"}
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 取得日において、発行価格と同額で残存する新株予約権の全部または一部を取得できる取得条項あり
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2025年1月20日決議の第三者割当による新株式及び第22回新株予約権の発行
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 2025年12月期の当社連結業績に与える影響は現在精査中

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による新株式及び第22回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日割当先からの払込みが完了したことを確認いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 10,000,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年1月20日開催の当社取締役会において決議いたしました」「本日割当先からの払込みが完了」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 10%以上25%未満（原文: 「発行前289,756,980株、新株10,000,000株、潜在株式20,000,000株」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本株式発行後 299,756,980株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第22回新株予約権」「2025年1月20日付の当社開示資料」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「ショールーム並びに販売代理店の新設及び運用するための費用として充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達額 572,200,000円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「ショールーム並びに販売代理店の新設及び運用するための費用」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「Golden Stone Growth Corporation Limited」「RIHUAXING INVESTMENT LIMITED」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「Golden Stone Growth Corporation Limited 10,000,000株」「RIHUAXING INVESTMENT LIMITED 200,000個」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき28円」「行使価額 1株あたり28円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 行使価額は固定（原文: 「「行使価額 1株あたり28円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「2025年12月期の当社連結業績に与える影響は現在精査中」」）