# 環境フレンドリーホールディングス（3777） 資金使途の変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3777/disclosure/20221226583795
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-12-26
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/3777

## 何が変わったか

過去の新株予約権発行で調達した資金について、太陽光発電所の取得費用の一部を減額し、子会社の電力小売事業の運転資金などに振り替えた。あわせて、当社の運転資金への18百万円の流用が判明したため、資金使途を訂正した。

## 会社が挙げた理由

太陽光発電所の取得案件を当初想定した価格帯・利回りで成立させられず、約424百万円が未充当となったため。その未充当分を、同一セグメントの電力小売事業を推進する子会社の運転資金に充当し、事業拡大、収益基盤強化、企業価値向上につなげるため。また、資金の別口座管理ができておらず、当社運転資金への18百万円の流用が発生していたため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第18回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第19回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 第18回新株予約権：730,744,200円（調達済）、第19回新株予約権：780,480,000円（調達済）、合計：1,511,224,200円。変更前の払込金額の総額：2,137百万円。変更後の手取額：1,506百万円。
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 行使価額修正条項付であること、行使価額が修正されたことのみ記載。修正の下限はnot_disclosed。
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数：not_disclosed、未行使残：0個（第18回及び第19回新株予約権の行使は全て完了）
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 本日開催の取締役会において資金使途及び支出時期の変更を決議。独立した第三者の意見取得及び株主の意思確認についてはnot_disclosed。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本件資金使途の変更に伴う当社の連結業績への影響につきましては現在精査中

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 既開示の訂正（原文: 「「資金使途及び支出時期について、下記のとおり、変更することを決議」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「資金使途の変更」及び「資金使途の訂正」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 記載なし（原文: 「希薄化率に関する記載なし」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 記載なし（原文: 「希薄化の規模に関する説明なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第18回新株予約権」及び「第19回新株予約権」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 運転資金（原文: 「「当社の運転資金」「当社子会社（ライフエナジー）の事業運転資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「合計 1,511,224,200円」及び「手取額…1,506百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「変更後表の「充当(予定)額」及び「充当(予定)時期」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「資金使途は子会社の運転資金、設備取得資金等」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「第18回新株予約権（行使価額修正条項付）」及び「行使価額が修正され」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「資金調達の資金使途変更に関する開示」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「本日開催の取締役会において…変更することを決議」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「当社の連結業績への影響につきましては現在精査中」」）