# ＧＭＯペイメントゲートウェイ（3769） 無担保社債発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3769/disclosure/20250709510624
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-07-11
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/3769

## 何が変わったか

GMOペイメントゲートウェイが、無担保社債を第1回・第2回の2本発行することを決定した。発行額はそれぞれ100億円で、合計200億円となる。

## 会社が挙げた理由

2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の償還資金の一部に充当する。転換により償還資金に充当されなかった場合は、運転資金または投融資資金に充当する。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第1回及び第2回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: 各社債の金額100円につき金100円
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 発行額合計200億円、差引手取概算額not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2025年7月17日
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: SMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、野村證券株式会社
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「当社は本日、第１回及び第２回無担保社債…の発行について、下記のとおり決定しました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「第１回及び第２回無担保社債」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「無担保社債発行に関するお知らせ」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載はない」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第１回及び第２回無担保社債」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の償還資金の一部に充当」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「発行額 金100億円 金100億円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「償還資金の一部に充当…運転資金または投融資資金に充当」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「無担保社債の発行」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「各社債の金額100円につき金100円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第１回及び第２回無担保社債」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「無担保社債の発行」）