# アプリックス（3727） 株式会社Ｈ２の株式の取得完了及び資金の借入完了に関するお知らせ（開示事項の経過報告）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3727/disclosure/20240401564533
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2024-04-01
Komoriの読み（0-100）: 54
企業ページ: https://komori.app/company/3727

## 何が変わったか

株式会社Ｈ２の株式取得が完了し、Ｈ２は当社の子会社、Ｈ２の完全子会社であるスマートライフは当社の孫会社となった。また、株式取得に必要な資金として500百万円の借入れも完了した。

## 会社が挙げた理由

株式取得に伴う連結業績への影響は現在精査中であり、精査完了後に通期連結業績予想を修正する予定としている。借入れによる業績への影響は軽微と見込んでいる。

## 開示の要点

- 取引の名称: 株式会社Ｈ２の株式取得
- 相手方の名称: not_disclosed
- 対象会社の名称: 株式会社Ｈ２、株式会社スマートライフ
- 対象会社の事業内容: 光回線・プロバイダーサービスの提供
- 対象会社の所在地: 東京都新宿区
- 対象会社の資本金: 80,000 千円、300 千円
- 対象会社の設立年月日: 平成 24 年 12 月、2022 年 12 月
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: not_disclosed
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: not_disclosed
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: not_disclosed
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"100％","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"％"}
- 資金の手当て: 株式会社三菱ＵＦＪ銀行からの借入れ（借入総額500百万円）
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 本件株式取得に伴う当社連結業績への影響については現在精査中。精査完了次第、通期連結業績予想数値を修正する予定。また、当該借入による当社の業績への影響は軽微であると見込んでいる。
- 取締役会決議日: not_disclosed
- 契約締結日: not_disclosed
- 実行日・効力発生日: 2024 年４月１日（株式取得日）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: 株式会社Ｈ２の代表取締役は鳥越洋輔、株式会社スマートライフの代表取締役は倉林聡子。株式会社Ｈ２は当社の子会社、株式会社スマートライフは当社の孫会社となる。商号・従業員の処遇についてはnot_disclosed。

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 経営権の取得（原文: 「「株式会社Ｈ２の株式取得が完了」「株式会社Ｈ２の完全子会社である株式会社スマートライフは当社の孫会社となります」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「株式会社Ｈ２の株式取得が完了」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 完全子会社（原文: 「「大株主及び持株比率　株式会社アプリックス 100％」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動後の割合のみ（原文: 「「株式会社アプリックス 100％」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「「所在地　東京都新宿区西早稲田二丁目 20 番 9 号」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「本件株式取得に伴う当社連結業績への影響については現在精査中です」「精査完了次第…通期連結業績予想数値を修正する予定です」」）
- 特別損益またはのれんについて、何が書かれているか。: 損益への影響なし（原文: 「「当該借入による当社の業績への影響は軽微であると見込んでおります」」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「精査完了次第…通期連結業績予想数値を修正する予定です」」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年２月14日付適時開示…でお知らせしたとおり」「開示事項の経過報告」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「株式会社Ｈ２の株式取得が完了」」）
- 取得資金をどう手当てすると書かれているか。: 借入れ（原文: 「「借入先　株式会社三菱ＵＦＪ銀行」「借入総額　500 百万円」」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: 記載なし（原文: 「対象会社の概要には事業内容、設立年月日、資本金等の記載はあるが、財務数値の記載はない。」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 記載なし（原文: 「対象会社の営業利益・当期純利益に関する記載はない。」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「事業内容　光回線・プロバイダーサービスの提供」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「統合の進め方や共同事業に関する記載は本文中にない。」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本件株式取得に伴う当社連結業績への影響については現在精査中です」「通期連結業績予想数値を修正する予定です」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「株式取得日　2024 年４月１日」「借入日　2024 年 3 月 29 日」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「取引条件に関する「未定」の記載は本文中にない。」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「実行の前提条件に関する記載は本文中にない。」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「少数株主の保護に関する記載は本文中にない。」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「代表取締役 鳥越 洋輔」「代表取締役 倉林 聡子」「株式会社Ｈ２は当社の孫会社となります」」）