# フォーシーズＨＤ（3726） 第三者割当による新株式及び第17回新株予約権（固定行使価額型）の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3726/disclosure/20250630504998
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-06-30
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/3726

## 何が変わったか

2025年6月13日に決議した第三者割当について、新株式679,000株と第17回新株予約権18,210個の払込みが完了しました。

## 会社が挙げた理由

2025年6月13日開催の取締役会で決議した本第三者割当について、割当先との引受契約を締結し、払込手続きが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式及び第17回新株予約権（固定行使価額型）の発行
- 発行・処分する株式数: 新株式：普通株式679,000株；新株予約権の潜在株式数：1,821,000株（18,210個、1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 新株式：1株632円；新株予約権：1個849円
- 発行価額の総額: 新株式429,128,000円；新株予約権15,460,290円
- 調達する資金の額: 新株式：429,128,000円；新株予約権：1,166,332,290円（差引手取金概算額：1,131,569,130円）
- 発行諸費用の概算額: 34,763,160円（新株予約権発行・行使による調達額と差引手取金概算額との差額）
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2025年6月30日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: 新株予約権を譲渡する場合には当社の事前の書面による承認を要する。その他の保有方針・ロックアップはnot_disclosed。
- 希薄化率: 発行前株式数に対する潜在株式数：約18.07%（新株式を含めた増加株式数2,500,000株ベース）；新株式のみ：約6.74%
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"10,077,670株","revised_forecast":"10,756,670株（新株予約権全行使後：12,577,670株）","change":"679,000株（新株式発行）；潜在株式1,821,000株","change_rate":"新株式約6.74%；新株式及び潜在株式約24.81%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed（本書類では算定根拠の詳細は記載されていない）
- 行使価額: 632円。行使価額の修正なし、下限行使価額なし、上限行使価額なし。
- 行使期間: 2025年7月1日から2030年6月28日まで（最終日が営業日でない場合はその前営業日）
- 新株予約権の個数: 発行総数18,210個；未行使残の個数not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 行使期間中に行使されない場合及び当社が取得した場合の記載はあるが、無償取得の具体的事由はnot_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2025年6月13日決議の第三者割当による新株式及び第17回新株予約権の発行。金額は本書類記載のとおり。
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による新株式及び第17回新株予約権（固定行使価額型）の払込完了に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「それぞれ払込手続きが完了したことを確認いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 普通株式679,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年6月13日開催の取締役会において決議いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 10%以上25%未満（原文: 「「発行済株式総数 本株式発行前10,077,670株」「本株式発行による増加679,000株」「当該発行による潜在株式数1,821,000株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本株式発行後10,756,670株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第17回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額429,128,000円」「調達資金の額…1,166,332,290円（差引手取金概算額：1,131,569,130円）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 事業会社（原文: 「「ＧＦＡ株式会社」「株式会社フォーシスアンドカンパニー」「株式会社ジェリービーンズグループ」等を割当先として記載。」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 6者以上（原文: 「「ＧＦＡ…フォーシスアンドカンパニー…みらい再生支援機構…ＫＩＮＧ…堀江氏…三崎氏…デジタルレクリム…GOLD PACIFIC GLOBAL LIMITED」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行と記載。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき632円」「本新株予約権1個につき849円」「行使価額632円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 行使価額は固定（原文: 「「行使価額の修正は行われません（固定行使価額型）」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「割当先が新株予約権を譲渡する場合には当社の事前の書面による承認を要する」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行。」）