# フォーシーズＨＤ（3726） （開示事項の変更）第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に関する資金使途及び支出予定時期の変更について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3726/disclosure/20241225544627
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-12-25
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/3726

## 何が変わったか

過去に公表した第三者割当増資および第16回新株予約権の資金使途を変更した。主な変更は、M&A資金を太陽光発電設備の土地権利取得を目的とする子会社への貸付けに変更し、社債償還時期を2025年1月から2026年1月に延長したこと。

## 会社が挙げた理由

太陽光発電事業の推進に伴い子会社への貸付けが必要となったこと、社債引受人から償還期日を1年間延長する了承を得たこと、ならびに既存事業で新商品開発やブランディング等の費用が今後見込まれること。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行及び第三者割当てによる第16回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 行使価額修正条項付であることのみ記載。具体的な当初行使価額・下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: ワイズコレクション株式会社（社債の引受人）
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本資金調達による資金使途の変更が2025年9月期の業績に与える影響は軽微と考えております。今後の業績への影響について開示すべき事項が生じた場合には、速やかに知らせる。

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 既開示の訂正（原文: 「（開示事項の変更）第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に関する資金使途及び支出予定時期の変更について」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「変更内容は下記のとおりです」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数の記載はない」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第三者割当による新株式発行」および「第三者割当てによる第16回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「387百万円、328百万円、200百万円、50百万円、51百万円、150百万円、28百万円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「表の「具体的な使途」「金額」「支出予定時期」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「資金使途として事業参入、子会社貸付け、社債償還等を記載」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行価額・行使価額の数値記載はない」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「第16回新株予約権（行使価額修正条項付）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「資金使途として事業参入、M&A、マーケティング費用等を記載」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「2025年9月期の業績に与える影響は軽微と考えております」」）