# 第3回転換社債型新株予約権付社債による資本・業務提携・M&A資金調達｜ＣＲＩ・ミドルウェア（3698）の変遷

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## 経過

- FY2017-Q3 初出 「当社は、平成29年６月30日開催の取締役会決議に基づき、平成29年７月18日に第三者割当により第３回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行いたしました。調達する資金の具体的な使途　資本・業務提携、M&A費用　1,009,900,000　平成29年7月～平成33年7月」 — ウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合を割当先とする第3回転換社債型新株予約権付社債を発行。発行価額総額は1,019,900,000円で、発行諸費用控除後の1,009,900,000円を資本・業務提携およびM&A費用に平成29年7月から平成33年7月まで充当する計画を記載。 (https://komori.app/company/3698/filing/2017-q2)
- FY2018-Q2 前進 「US$2,000,000の出資によりTerafenceの株式を取得（株式数60,902株、持ち株比率16.08％）」 — 資本・業務提携およびM&Aを通じた事業拡大の方針について、Terafenceへの2百万米ドルの出資、16.08％取得という具体的な資本提携を実施。 (https://komori.app/company/3698/filing/2018-q1)
- FY2020 その他 「繰上償還予定日　2020年12月30日　繰上償還額　1,019,900千円　繰上資金　自己資金により償還する予定でおります。」 — 資本・業務提携およびM&A資金調達のため発行した転換社債について、2020年12月30日の自己資金による繰上償還予定を開示。 (https://komori.app/company/3698/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 前進 「当社は、2020年12月24日開催の取締役会決議に基づき、2021年１月12日に第三者割当により第４回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行いたしました。調達する資金の具体的な使途　資本・業務提携、M&A費用　（注）990,000,000円　2021年１月～2025年12月」 — 第3回転換社債の繰上償還予定に続き、第4回転換社債を総額10億円で発行。発行諸費用控除後990百万円を、2021年1月から2025年12月まで資本・業務提携およびM&A費用に充当する計画を記載。 (https://komori.app/company/3698/filing/2020-q3)
- FY2021-Q2 前進 「これは主に、新株予約権の行使による株式の発行による収入31,990千円及び転換社債型新株予約権付社債の発行による収入1,000,000千円の資金の増加要因があった一方、転換社債型新株予約権付社債の償還による支出1,019,900千円の資金の減少要因があったことによるものであります。」 — 第4回転換社債の1,000,000千円の発行と、旧転換社債1,019,900千円の償還が実行され、資本・業務提携およびM&A向け資金調達計画が資金収支に反映された。 (https://komori.app/company/3698/filing/2021-q1)
- FY2021 再掲 「これは主に、転換社債の償還による支出1,019,900千円の資金の減少要因があった一方、新株予約権付社債の発行による収入1,000,000千円及び新株予約権の行使による株式の発行による収入51,970千円の資金の増加要因があったことによるものであります。」 — 旧転換社債の償還と第4回転換社債型新株予約権付社債の発行が通期の財務キャッシュ・フローに反映された。 (https://komori.app/company/3698/filing/2020-fy)