# XPEC社を割当先とする転換社債型新株予約権付社債による資金調達｜オルトプラスホールディングス（3672）の変遷

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## 経過

- FY2016-Q3 初出 「資金調達の額　855,000,000円」 — XPEC社への第三者割当で、平成28年5月11日払込、資金調達額855百万円、潜在株式数2,238,219株の転換社債型新株予約権付社債を発行した。 (https://komori.app/company/3672/filing/2016-q1)
- FY2016 前進 「転換社債型新株予約権付社債の発行による収入855,000千円」 — XPEC社を割当先とする転換社債型新株予約権付社債を発行し、当期中に一部が行使された。期末残高は437,000千円である。 (https://komori.app/company/3672/filing/2015-fy)
- FY2017 後退 「当社はXPEC社との間で、業務資本提携契約の解消と、XPEC社が保有する当社株式及び転換社債型新株予約権付社債の取扱に関する協議を進めております。」 — XPEC社を割当先とした転換社債型新株予約権付社債は残高437,000千円として残っており、その取扱いが提携解消に関する協議の対象となっている。 (https://komori.app/company/3672/filing/2016-fy)
- FY2018-Q2 前進 「当社とXPEC Entertainment Inc.（樂陞科技股份有限公司。以下「XPEC社」といいます。）は、当社が平成28年５月11日付でXPEC社に対して割当てた第１回無担保転換社債型新株予約権付社債のうち、209百万円について平成30年４月23日付で買入消却を行うことについて合意いたしました。」 — XPEC社向け転換社債型新株予約権付社債について、平成30年4月23日付で209百万円を買入消却する合意を行い、残存額面総額を437百万円から228百万円へ減らす手続きを具体化した。 (https://komori.app/company/3672/filing/2018-q1)
- FY2018-Q3 達成 「平成30年５月24日（注）２　596,858　13,550,798　114,000　2,867,198　114,000　2,856,198　（注）２．無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使による増加であります。」 — XPEC社向け転換社債型新株予約権付社債の残存分について新株予約権が行使され、596,858株が発行された。貸借対照表上も転換社債型新株予約権付社債の残高はゼロとなっている。 (https://komori.app/company/3672/filing/2018-q2)