# 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債・第7回及び第8回新株予約権による資金調達｜オルトプラスホールディングス（3672）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3672/threads/3e20c8e6dd9e 企業ページ: https://komori.app/company/3672 ## 経過 - FY2022 初出 「第２回無担保転換社債型新株予約権付社債、第７回新株予約権及び第８回新株予約権の発行による資金調達を進めております。」 — 2022年11月28日にEVO FUNDを割当先として、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債400百万円、第7回新株予約権、第8回新株予約権を発行した。調達資金は新規タイトル・追加開発・運営費用、人材支援事業、事業構造転換、借入金返済、新規事業開発に充当する計画である。 (https://komori.app/company/3672/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 前進 「2022年11月28日に払込手続きが完了したことにより、当面の事業資金として403,870千円の資金を調達いたしました。今後、当該第７回新株予約権並びに第８回新株予約権（行使価格修正条項付）の行使により946,402千円（直近の行使価格（252.9円）で行使された場合）の資金を調達することを見込んでおります。」 — 第２回無担保転換社債型新株予約権付社債、第７回・第８回新株予約権について、払込完了により403,870千円を調達し、残る新株予約権の行使による946,402千円の調達見込みを示した。四半期中には転換社債１個が行使され10,000千円を調達している。 (https://komori.app/company/3672/filing/2022-q3) - FY2023-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間において、財務活動の結果獲得した資金は287,199千円(前年同四半期は33,998千円の使用)となりました。主に転換社債型新株予約権付社債の発行による収入400,000千円があった一方で、長期借入金の返済による支出116,671千円があったことによるものであります。」 — 第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行による400,000千円の収入が財務活動に反映され、前四半期に示した資金調達を実行した。 (https://komori.app/company/3672/filing/2023-q1) - FY2023-Q3 前進 「当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数（個） 39個 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数（株） 1,990,794株 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額（円） 390,000,000円」 — 第２回無担保転換社債型新株予約権付社債について、第３四半期会計期間に39個が行使され、1,990,794株の交付と390,000千円の調達が実現した。累計調達額は400,000千円となった。 (https://komori.app/company/3672/filing/2023-q2) - FY2023 前進 「当連結会計年度において、第２回無担保転換社債型新株予約権付社債、第７回新株予約権及び第８回新株予約権（行使価額修正条項付）を発行し、社債の引受並びに新株予約権の一部行使により、当面の事業資金として443,050千円の資金を調達いたしました。今後、当該第７回新株予約権及び第８回新株予約権（行使価額修正条項付）の未行使分の行使により693,916千円（直近の行使価額（195.9円）で行使された場合）の資金を調達することを見込んでおります。」 — 第２回転換社債型新株予約権付社債の全行使と第７回新株予約権の一部行使を含め、調達額を443,050千円へ更新し、未行使分による追加調達見込みを693,916千円とした。 (https://komori.app/company/3672/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 前進 「当第１四半期連結会計期間において、第７回新株予約権及び第８回新株予約権（行使価額修正条項付）の一部行使により、159,073千円の資金を調達いたしました。今後、当該第７回新株予約権及び第８回新株予約権（行使価額修正条項付）の未行使分の行使により371,275千円（直近の行使価額（第7回新株予約権：158.1円、第８回新株予約権：140.5円）で行使された場合）の資金を調達することを見込んでおります。」 — 第7回・第8回新株予約権の一部行使により159,073千円を調達し、未行使分による追加調達見込みを371,275千円へ更新した。 (https://komori.app/company/3672/filing/2023-q3) - FY2024-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間において、第７回新株予約権及び第８回新株予約権（行使価額修正条項付）の一部行使により、177,254千円の資金を調達しております。今後の事業資金の確保につきましては、第７回新株予約権及び第８回新株予約権（行使価額修正条項付）の未行使分の行使により353,093千円（直近の行使価額（第７回新株予約権：158.1円、第８回新株予約権：140.5円）で行使された場合）の資金を調達することを見込んでおります。」 — 第７回・第８回新株予約権の一部行使により177,254千円を調達し、未行使分による追加調達見込みを353,093千円へ更新した。 (https://komori.app/company/3672/filing/2024-q1) - FY2024 再定義 「本資金調達は、「新規タイトルの開発・運営資金」及び「開発要員確保に係る資金」を目的とした資金の調達であります。払込金額の総額1,031,182,667円、発行諸費用の概算額11,000,000円、差引手取概算額1,020,182,667円」 — 第7回・第8回新株予約権による従来の調達から、第9回・第10回新株予約権による新規タイトル開発・運営と開発要員確保向けの調達へ資金調達計画を切り替えた。 (https://komori.app/company/3672/filing/2023-fy) - FY2025-H1 前進 「当中間連結会計期間にて、第10回新株予約権が全て行使され、371,880千円（本新株予約権の発行価額１千円を含む）の資金を調達いたしました。今後、第９回新株予約権の未行使分が行使された場合、659,298千円の資金を調達することを見込んでおります。」 — 第10回新株予約権の全行使により371,880千円を調達した。第9回新株予約権については、未行使分の行使による659,298千円の追加調達見込みを示している。 (https://komori.app/company/3672/filing/2024-h1) - FY2025 前進 「第三者割当による第９回及び第10回新株予約権について、当連結会計年度において第９回新株予約権の一部と第10回新株予約権が全て行使されたことにより、本新株予約権の発行価額を含め671,882千円の資金を新たに調達いたしました。また、第16回定時株主総会において、第三者割当による第11回新株予約権及び第12回新株予約権の発行について付議し、承認可決されました。これにより第11回新株予約権及び第12回新株予約権が権利行使された場合には、11,100,799千円の資金調達が可能となります。」 — 第9回・第10回新株予約権の行使により671,882千円を調達し、次の資金調達として第11回・第12回新株予約権による11,100,799千円の調達可能額を確保した。 (https://komori.app/company/3672/filing/2024-fy) - 2026-04-01 前進 「対象月間中に行使された新株予約権の数及び新株予約権の発行総数に対する行使比率 24,000個（発行総数700,000個に対する割合3.4％）」 — 第11回新株予約権について、2026年3月に24,000個が行使され、2,400,000株が交付された。第11回・第12回新株予約権による資金調達が実行段階で進展した。 (https://komori.app/company/3672/disclosure/20260401595731) - 2026-05-01 前進 「対象月間中に行使された新株予約権の数及び新株予約権の発行総数に対する行使比率 26,000 個 （発行総数 700,000 個に対する割合 3.7％）」 — 第11回新株予約権の2026年4月中の行使により、発行総数700,000個のうち26,000個が行使され、同新株予約権による資金調達が進展した。 (https://komori.app/company/3672/disclosure/20260430515510) - 2026-05-14 前進 「今後、第９回新株予約権の未行使分が行使された場合、120,000千円の資金を調達することを見込んでおります。あわせて、第三者割当による第11回新株予約権について一部が行使されたことにより、発行価額を含め405,380千円の資金を新たに調達いたしました。今後、第11回新株予約権の未行使分が行使された場合、2,175,600千円（前月末の行使価額に基づく金額）の資金を調達することを見込んでおります。また、第12回新株予約権について当中間連結会計期間において行使はありませんでしたが、今後、第12回新株予約権の未行使分が行使された場合、7,020,000千円の資金を調達することを見込んでおります。」 — 第9回・第11回新株予約権の一部行使による調達実績と、第11回・第12回の未行使分による追加調達見込みが更新された。 (https://komori.app/company/3672/disclosure/20260514533498) - FY2026-H1 前進 「当中間連結会計期間において、第三者割当による第９回新株予約権について一部が行使されたことにより、発行価額を含め239,299千円の資金を新たに調達いたしました。あわせて、第三者割当による第11回新株予約権について一部が行使されたことにより、発行価額を含め405,380千円の資金を新たに調達いたしました。」 — 第9回新株予約権で239,299千円、第11回新株予約権で405,380千円を調達した。未行使分について、第9回120,000千円、第11回2,175,600千円、第12回7,020,000千円の追加調達見込みを示している。 (https://komori.app/company/3672/filing/2025-h1) - 2026-06-01 前進 「対象月間中に行使された新株予約権の数及び新株予約権の発行総数に対する行使比率　17,500 個（発行総数 700,000 個に対する割合 2.5％）」 — 第11回新株予約権について、2026年5月に17,500個が行使された。未行使分は570,500個（57,050,000株）となっている。 (https://komori.app/company/3672/disclosure/20260601557623) - 2026-07-01 前進 「対象月間中に行使された新株予約権の数及び新株予約権の発行総数に対する行使比率 15,500 個（発行総数 700,000 個に対する割合 2.2％）」 — 第11回新株予約権について、2026年6月中に15,500個が行使された。追加調達が実行されたが、金額は本開示では明示されていない。 (https://komori.app/company/3672/disclosure/20260701585742) - 2026-07-10 前進 「修正前の行使価額　54 円 修正後の行使価額　30 円（下限行使価額）」 — 第12回新株予約権による資金調達について、行使価額の修正条項が適用され、行使価額が54円から30円へ具体的に変更された。ただし、本日現在は全て未行使であり、調達実績は示されていない。 (https://komori.app/company/3672/disclosure/20260710590965) - 2026-08-06 前進 「あわせて、第三者割当による第11回新株予約権について一部が行使されたことにより、発行価額を含め611,535千円の資金を新たに調達いたしました。今後、第11回新株予約権の未行使分が行使された場合、1,665,000千円（前月末の行使価額に基づく金額）の資金を調達することを見込んでおります。」 — 第11回新株予約権の調達実績と未行使分による追加調達見込みを更新した。 (https://komori.app/company/3672/disclosure/20260806511458) - 2026-09-01 前進 「対象月間中に行使された新株予約権の数及び新株予約権の発行総数に対する行使比率 6,800 個（発行総数 700,000 個に対する割合 1.0％）」 — 第11回新株予約権について、2026年8月に6,800個が行使され、未行使数は548,200個（54,820,000株）となった。 (https://komori.app/company/3672/disclosure/20260901529464) - 2026-10-01 前進 「対象月間の交付株式数 8,000 株」 — 第11回新株予約権について、2026年9月に8,000株が交付され、行使が進んだ。 (https://komori.app/company/3672/disclosure/20261001544215) - 2026-10-14 前進 「本日一部が行使されたことにより、主要株主の異動を確認いたしました。」 — 第９回新株予約権の一部行使が確認され、同新株予約権による資金調達計画がさらに進んだ。 (https://komori.app/company/3672/disclosure/20261014550395) - 2026-10-14 前進 「本日までに行使された本新株予約権の詳細は、以下のとおりです。」 — 第９回新株予約権について、発行数439,532個の全てが行使され、調達資金659,302,396円、残存数０個となった。第９回新株予約権に関する資金調達が完了する段階へ進んだ。 (https://komori.app/company/3672/disclosure/20261014550420)