# オルトプラスホールディングス（3672） 第三者割当による第13回乃至第15回新株予約権及び第１回無担保普通社債の発行並びに第11,12回新株予約権の取得及び消却等に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3672/disclosure/20261112576617
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-11-12
Komoriの読み（0-100）: 89
企業ページ: https://komori.app/company/3672

## 何が変わったか

ジーイエットに新株2,300万株、GファンドとEVO FUNDに固定行使価額3円の新株予約権を第三者割当で発行し、EVO FUNDには社債も発行する資金調達を決めた。同時に、既存の第11回新株予約権とGファンド保有分の第12回新株予約権を取得・消却する。

## 会社が挙げた理由

第11回・第12回新株予約権による調達が進まず、新規タイトルの開発・運営、株式会社オカザキホールディングスへの追加出資、その他のM&A、本社債の償還に必要な資金を確保するため。会社は、収益構造の改善、財務基盤の安定化、継続企業の前提に関する重要な疑義の早期解消を目的としている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行、第三者割当による第13回新株予約権の発行、第三者割当による第14回新株予約権の発行、第三者割当による第15回新株予約権の発行、第1回無担保普通社債（私募債）の発行
- 発行・処分する株式数: {"新株":"普通株式23,000,000株","第13回新株予約権":"1,545,000個（潜在株式154,500,000株）","第14回新株予約権":"380,000個（潜在株式38,000,000株）","第15回新株予約権":"800,000個（潜在株式80,000,000株）"}
- 発行価額・処分価額: {"新株":"1株につき3円","第13回新株予約権":"1個当たり0.01円","第14回新株予約権":"1個当たり0.01円","第15回新株予約権":"1個当たり0.01円","社債":"額面100円につき金100円"}
- 発行価額の総額: {"新株":"69,000,000円","第13回新株予約権":"15,450円","第14回新株予約権":"3,800円","第15回新株予約権":"8,000円","社債":"150,000,000円"}
- 調達する資金の額: {"払込金額の総額":"886,527,250円（社債150,000,000円を含まない）","差引手取概算額":"874,188,500円"}
- 発行諸費用の概算額: 12,338,750円
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2026年12月25日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: ジーイエット及びGファンドは取得株式を中長期的に保有する基本方針。EVO FUNDは中長期保有ではなく、市場で順次売却する方針。ロックアップ及び先買権の定めはない。
- 希薄化率: 299.87％（議決権総数比299.95％）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"98,543,233株","revised_forecast":"394,043,233株（全ての新株発行・新株予約権行使を前提）","change":"295,500,000株","change_rate":"299.87％","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2026年11月11日終値22円に対し86.4％ディスカウント。直近1か月平均22.10円に対し86.4％、直近3か月平均26.34円に対し88.6％、直近6か月平均27.46円に対し89.1％ディスカウント。
- 行使価額: 第13回・第14回・第15回とも1株3円。行使価額の修正は行われない。
- 行使期間: {"第13回":"2026年12月28日～2029年12月28日","第14回":"2028年1月1日～2031年1月6日","第15回":"2026年12月28日～2028年12月29日"}
- 新株予約権の個数: {"発行総数":"2,725,000個","未行使残":"not_disclosed"}
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: 第15回新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認が必要。第13回・第14回は原則として本社債全額償還後に行使可能。第14回は発行可能株式総数増加の定款変更が承認された場合に限り行使可能。
- 無償取得の事由: 第14回新株予約権は、2027年12月開催予定の定時株主総会で発行可能株式総数の増加に係る定款変更議案が否決された場合、取得・消却予定。
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: EVOLUTION JAPAN証券株式会社
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: 2026年12月24日開催予定の定時株主総会で有利発行、大規模希薄化及び定款変更について特別決議による承認を得る。監査等委員会の意見を取得。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 新規タイトルのリリース・収益化、M&Aによる収益基盤の強化及び収益構造の改善が期待されるが、具体的な業績影響額は記載なし。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による新株式及び第13回乃至第15回新株予約権の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「2026年11月12日開催の当社取締役会において…発行…を決議しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 普通株式23,000,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「本新株式…第13回新株予約権…第14回新株予約権…第15回新株予約権…の発行…を決議」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 25%以上（原文: 「「発行済株式総数に対して、299.87％」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「既存株式の希薄化率が25％以上」「本資金調達による調達資金が実現しなければ…既存株主…の価値にも悪影響」「これ以外に手段がない」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行済株式総数98,543,233株」「合計295,500,000株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第9回及び第10回新株予約権」「第11回及び第12回新株予約権」「第13回乃至第15回新株予約権」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「新規タイトルの開発・運営資金」「M&A資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額886,527,250円」「差引手取概算額874,188,500円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「具体的な使途」「金額（百万円）」「支出予定時期」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 既存の大株主（原文: 「「当社の主要株主である筆頭株主…ジーイエットに割り当てます」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「資本関係を一層強化し、上記の業務提携の実効性を高める」「市場における売り需給を緩和」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「ジーイエット」「Gファンド」「EVO FUND」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 資力と反社の両方を確認（原文: 「「払込みに要する財産の存在について説明を受け」「反社会的勢力との関係に関する調査費用」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式及び…新株予約権の発行」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「終値22円に対して86.4％…のディスカウント」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価額1株につき3円」「行使価額3円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 行使価額は固定（原文: 「「行使価額の修正は行われません」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による…発行」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 株主総会・意思確認（原文: 「「本定時株主総会…特別決議による承認を得ることを条件」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 大きいが金額なし（原文: 「「収益性を改善し、継続企業としての中長期的な企業価値を向上させることが期待」」）