# オルトプラスホールディングス（3672） 第三者割当による第９回及び第10回新株予約権並びに第11回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第12回新株予約権の資金使途の変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3672/disclosure/20261112576570
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-11-12
Komoriの読み（0-100）: 54
企業ページ: https://komori.app/company/3672

## 何が変わったか

第9回・第10回新株予約権、および第11回・第12回新株予約権で調達した資金について、使途別の金額と支出予定時期を見直した。調達額が当初計画を下回ったことや、ゲーム開発費・M&A・暗号資産事業の計画変更が背景にある。

## 会社が挙げた理由

第9回・第10回新株予約権では、調達額が確定し、ゲームタイトルの開発期間延長や新規タイトルの追加により開発・運営費が増加する一方、採用計画の見直しで開発要員費が減少したため。第11回・第12回新株予約権では、株価が第11回新株予約権の下限行使価額を下回る場面が多く行使が進まなかったため、調達可能額に合わせてM&A資金等を見直した。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第９回及び第10回新株予約権並びに第11回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第12回新株予約権
- 発行・処分する株式数: 第9回及び第10回新株予約権は2026年10月14日までにすべて行使完了。第11回新株予約権は151,880個（15,188,000株）が行使済み、残存548,120個。第12回新株予約権は石井武氏及び岡﨑太輔氏保有分380,000個が取得・消却対象外、G Future Fund１号投資事業有限責任組合保有分920,000個は取得・消却対象。
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 第9回・第10回：発行価額を含め1,023百万円、発行諸費用16百万円控除後の差引手取額1,006百万円。第11回・第12回：発行価額を含め638百万円、発行諸費用25百万円控除後の差引手取額612百万円。
- 発行諸費用の概算額: 第9回・第10回：実績16百万円。第11回・第12回：実績25百万円。
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第9回新株予約権は15円から14円に調整。第11回新株予約権の下限行使価額は30円。第12回新株予約権は2026年7月10日に54円から30円に修正され、本資金調達に伴い下方調整される見込み。
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 第11回：151,880個行使済み、548,120個残存。第12回：G Future Fund１号投資事業有限責任組合保有920,000個は取得・消却対象、石井武氏及び岡﨑太輔氏保有380,000個は対象外。
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 第11回新株予約権の残存全部548,120個及び第12回新株予約権のうちG Future Fund１号投資事業有限責任組合保有分920,000個を取得後に消却。
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 現在精査中であり、開示すべき事項が生じた場合には速やかに知らせる。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「第三者割当による第９回及び第10回新株予約権並びに第11回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第12回新株予約権の資金使途の変更」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 既開示の訂正（原文: 「資金使途の変更に関するお知らせ」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「第９回及び第10回新株予約権、並びに第11回新株予約権及び第12回新株予約権」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「変更後の金額及び支出予定時期を示す変更表」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 記載なし（原文: 「本開示は資金使途の変更を内容としている」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第９回及び第10回新株予約権、第11回新株予約権及び第12回新株予約権」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 記載なし（原文: 「資金使途の変更に関するお知らせ」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「第9回及び第10回は差引手取額1,006百万円、第11回及び第12回は差引手取額612百万円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「変更後の使途表に各使途の金額及び支出予定時期を記載」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「新株予約権による資金調達の資金使途変更」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本開示の記載は資金使途変更および既存行使価額の状況」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「第12回新株予約権の行使価額は2026年12月26日以降、下方に調整される見込み」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株予約権の資金調達」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「本件による当社グループの業績への影響につきましては、現在精査中」）