# オルトプラスホールディングス（3672） 第三者割当による第11回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第12回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3672/disclosure/20251226527364
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-12-26
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企業ページ: https://komori.app/company/3672

## 何が変わったか

第11回・第12回新株予約権について、割当先から発行価額総額740万円の払込みが完了した。発行された新株予約権は合計200万個で、将来の株式交付により最大2億株の潜在株式が生じる。

## 会社が挙げた理由

2025年11月20日の取締役会決議および2025年12月25日の定時株主総会承認を受けた新株予約権の発行について、払込みが完了したことを知らせるため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第11回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第12回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 第11回：潜在株式数70,000,000株、第12回：潜在株式数130,000,000株
- 発行価額・処分価額: 第11回：新株予約権1個当たり5円、第12回：新株予約権1個当たり3円
- 発行価額の総額: 7,400,000円（第11回3,500,000円、第12回3,900,000円）
- 調達する資金の額: 第11回：4,133,500,000円、第12回：7,023,900,000円。差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2025年12月26日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第11回：当初59円。割当日の翌取引日から修正され、初回は2025年11月20日の終値の100％、2回目以降は修正日前3連続取引日の終値単純平均の100％。下限30円。第12回：当初54円。2026年6月26日以降、取締役会決議により決議日前取引日の終値の90％に修正可能。下限30円。
- 行使期間: 第11回：2025年12月29日から2027年6月29日まで。第12回：2025年12月29日から2030年12月30日まで。
- 新株予約権の個数: 発行総数：第11回700,000個、第12回1,300,000個、合計2,000,000個。未行使残：not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 2025年12月25日開催の定時株主総会において、本新株予約権の発行に伴う大規模な希薄化等に関する議案が承認された。金融商品取引法による届出の効力発生も払込みの条件とされた。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第11回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第12回新株予約権」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本新株予約権の発行価額の総額（7,400,000円）の払込みが完了したことを確認いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「発行新株予約権数」第11回700,000個、第12回1,300,000個」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年11月20日開催の当社取締役会において決議し、2025年12月25日開催の当社定時株主総会において承認されました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文には発行済株式総数の記載がない」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第11回新株予約権」及び「第12回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価額の総額（7,400,000円）」、第11回「調達資金の額4,133,500,000円」、第12回「7,023,900,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「EVO FUNDを割当先」、「G Future Fund１号投資事業有限責任組合、石井武氏及び岡﨑太輔氏を割当先」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「割当先 EVO FUND」および「Gファンド、石井氏、岡﨑氏」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による」新株予約権の発行」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「第11回「1個当たり5円」「当初行使価額59円」、第12回「1個当たり3円」「当初行使価額54円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「第11回「下限行使価額は30円」、第12回「下限行使価額は、当初30円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による」新株予約権の発行」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 株主総会・意思確認（原文: 「「2025年12月25日開催の当社定時株主総会において承認されました」」）