# オルトプラスホールディングス（3672） 第三者割当による第９回及び第10回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3672/disclosure/20241227545753
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-12-27
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/3672

## 何が変わったか

第9回・第10回新株予約権について、割当先から発行価額の払込みが完了した。新株予約権の発行が完了した段階であり、株式そのものの発行・行使が完了したことを示すものではない。

## 会社が挙げた理由

会社は、2024年11月21日の取締役会決議および2024年12月26日の定時株主総会承認に基づく新株予約権について、発行価額の総額の払込みが完了したため公表したと説明している。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第9回及び第10回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 第9回：潜在株式43,953,200株、第10回：潜在株式17,708,500株（新株予約権各1個につき普通株式100株）
- 発行価額・処分価額: 第9回：新株予約権1個あたり0.01円、第10回：新株予約権1個あたり0.01円
- 発行価額の総額: 第9回：4,396円、第10回：1,771円、合計6,167円
- 調達する資金の額: 第9回：659,302,396円（発行分4,396円、行使分659,298,000円）、第10回：371,880,271円（発行分1,771円、行使分371,878,500円）。差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年12月27日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: 譲渡する場合には当社取締役会の承認を要する買取契約を締結
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第9回：1株あたり15円、第10回：1株あたり21円。行使価額の調整可能性について記載あり、修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: 2024年12月30日から2027年12月29日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数：第9回439,532個、第10回177,085個。未行使残：not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 定時株主総会で、有利発行による新株予約権の発行、大規模な希薄化及び支配株主の異動に関する議案、ならびに発行可能株式総数の増加に関する定款変更議案を特別決議で承認。金融商品取引法による届出の効力発生も条件
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第９回及び第10回新株予約権の発行に係る払込完了」および「行使価額が調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少する可能性があります。」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本新株予約権の発行価額の総額（6,167円）の払込みが完了したことを確認いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株予約権１個につき普通株式100株」「当該発行による潜在株式数 普通株式43,953,200株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年11月21日開催の当社取締役会において決議し、2024年12月26日開催の当社定時株主総会で承認されました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数の記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第９回及び第10回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達の額 659,302,396円」「資金調達の額 371,880,271円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「G Future Fund１号投資事業有限責任組合」「EVO FUND」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「Gファンドを割当先とする…第９回新株予約権」および「EVO FUNDを割当先とする…第10回新株予約権」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「投資ファンドを割当先とする第三者割当である。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株予約権１個あたり0.01円」「行使価額 １株あたり15円」「行使価額 １株あたり21円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「行使価額が調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少する可能性があります。」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会による承認を要する」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「投資ファンドへの第三者割当による新株予約権発行である。」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 株主総会・意思確認（原文: 「「2024年12月26日開催の当社定時株主総会…で承認されました」「承認（特別決議）されること」」）