# オルトプラスホールディングス（3672） （開示事項の経過）第三者割当による新株式発行の払込完了並びに第８回新株予約権の取得及び消却の完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3672/disclosure/20240926589175
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-09-26
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/3672

## 何が変わったか

第三者割当による新株式843,000株の払込みが完了し、発行済株式総数が21,693,533株となった。また、第8回新株予約権の残存分8,430個を取得・消却し、残存数は0個となった。

## 会社が挙げた理由

2024年9月11日付の取締役会決議に基づき、第三者割当増資の払込手続きと第8回新株予約権の取得・消却が完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行（払込完了）及び行使価額修正条項付第８回新株予約権の取得・消却
- 発行・処分する株式数: 843,000株（新株）
- 発行価額・処分価額: 1株につき118円
- 発行価額の総額: 99,474,000円
- 調達する資金の額: 97,074,000円（差引手取概算額）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年9月26日
- 割当予定先: G Future Fund１号投資事業有限責任組合：843,000株
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"20,850,533株","revised_forecast":"21,693,533株","change":"843,000株","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数16,860個、本日現在までの行使済8,430個、取得・消却8,430個、消却後残存0個
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2024年9月11日付で決議された第三者割当による新株式発行及び第8回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得・消却
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本新株予約権取得・消却が2024年9月期の当社の業績に与える影響は軽微と考えております

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「G Future Fund１号投資事業有限責任組合を割当先とする第三者割当による新株式の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日払込手続きが完了いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 843,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年9月11日付開催の取締役会において決議いたしました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増資後の発行済株式総数 21,693,533株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「株式会社オルトプラス 第８回新株予約権（行使価額修正条項付）」「発行新株予約権総数 16,860個」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「97,074,000円（差引手取概算額）」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 記載なし（原文: 「「調達資金の額 97,074,000円（差引手取概算額）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「G Future Fund１号投資事業有限責任組合」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「次の者に割り当てました。G Future Fund１号投資事業有限責任組合 843,000株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式の発行」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき118円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「第８回新株予約権（行使価額修正条項付）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式の発行」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「同日開催の取締役会決議に基づき」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「2024年9月期の当社の業績に与える影響は軽微と考えております」」）