# オルトプラスホールディングス（3672） 資本業務提携変更契約の締結及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3672/disclosure/20240911583484
種別: 業務提携
開示日: 2024-09-11
Komoriの読み（0-100）: 77
企業ページ: https://komori.app/company/3672

## 何が変わったか

ジーエフホールディングス株式会社との資本業務提携について、当初予定していた既存株主からの株式取得ではなく、当社がG Future Fund1号投資事業有限責任組合に新株843,000株を第三者割当で発行する形に変更した。これにより、同ファンドの持株比率は4.04％から7.77％となる。

## 会社が挙げた理由

第8回新株予約権の行使が進まず、既存株主から株式を譲り受ける当初のスキームでは資金調達が進んでいなかったため、ジーエフ社との業務提携による事業化を進めるために早期の資金調達が必要と判断した。

## 開示の要点

- 提携先の名称: ジーエフホールディングス株式会社、G Future Fund１号投資事業有限責任組合
- 提携先の事業内容: グループ会社の管理統括。グループ事業：物流・検品事業、フォワーディング事業、ＥＣフルフィルメント等
- 提携先の所在地: 東京都港区、東京都中央区
- 提携先の資本金: 10,000千円
- 提携先の売上高: 非開示
- 提携先の営業利益: 非開示
- 提携の種類: 資本業務提携
- 提携の内容: 新たなサービスや機能等を共同して開発する、会員アプリのDX化や会員向けの新たなサービス開発を受託、「KISSMILLe（キスミル）」をプラットフォームとして、当社で制作したオリジナル原作及び他社から許諾を受けた著名なシナリオ原作に、若手タレント・アーティストをキャスティングし、俳優チャット小説アプリとして配信、ジーエフ社グループ子会社と連携して各種グッズの製造・販売・ECまで展開、当社が国内外のIPを獲得しゲーム化、ジーエフ社が商品化するなど相互の強みを活かせる形での案件の実現化
- 取得株式数: 843,000株（本第三者割当後の所有割合7.77％）
- 取得価額: 99,474,000円
- 持株比率: {"previous_forecast":"4.04％","revised_forecast":"7.77％","change":"3.73ポイント上昇","change_rate":"not_disclosed","unit":"％"}
- 合弁会社の概要: not_disclosed
- 出資比率: not_disclosed
- 役員の派遣: not_disclosed
- 契約期間: not_disclosed
- 提携による数値目標: 売上の拡大と収益獲得による将来的な企業価値向上を目指す。数値目標・達成時期はnot_disclosed
- 株式の保有方針: 割当予定先は当社株式を中長期的に保有する方針。第三者への譲渡等には当社の書面による事前承諾が必要。割当日より2年間に譲渡した場合の報告義務がある
- 取締役会決議日: 2024年9月11日
- 契約締結日: 2024年9月11日
- 提携開始日: not_disclosed
- 株式取得日・払込期日: 2024年9月26日
- 業績への影響: 今回の資金調達による当期連結業績に与える影響は軽微なものと見込んでいる
- 主要株主の異動: {"previous_forecast":"G Future Fund１号投資事業有限責任組合 4.04％","revised_forecast":"G Future Fund１号投資事業有限責任組合 7.77％","change":"3.73ポイント上昇","change_rate":"not_disclosed","unit":"％"}

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の提携を伝えているか。: 資本業務提携（原文: 「「資本業務提携変更契約の締結」および「第三者割当による新株式発行」」）
- 資本はどちら向きに動くか。: 当社が資本を受け入れ（原文: 「「当社がGファンドに対して第三者割当による新株式の発行をおこなう」」）
- 資本移動の後の持株比率はどの水準か。: 5%以上10%未満（原文: 「「本第三者割当後の所有株式数…所有割合 7.77％」」）
- 出資額・取得価額が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 99,474,000円」」）
- 主要株主・筆頭株主の異動を伴うと書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「募集後の大株主及び持株比率」および「G Future Fund…4.04％」「7.77％」」）
- 一緒に何をするのかが、どの粒度まで書かれているか。: 製品・案件名まで具体（原文: 「「俳優チャット小説アプリ『KISSMILLe（キスミル）』」「マッチングサービス『STAND FOR ARTISTS』」」）
- 提携で行うことの中心はどれか。: 共同開発（原文: 「「新たなサービスや機能等を共同して開発する」」）
- 提携が及ぶ範囲はどこまでか。: 資本と事業運営に及ぶ（原文: 「「資本関係をより一層強化」「各種グッズの製造・販売・ECまで展開」」）
- 両社の事業の重なりについて、何が書かれているか。: 相互補完的（原文: 「「国内外に物流ネットワークを持ち製造から販売まで一気通貫で提供が可能なジーエフ社」と「ゲームを中心とするエンターテイメントコンテンツ制作の当社という両社の強みを活かせる」」）
- 相手方の発言・コメント、または相手方が期待する効果が掲載されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に相手方のコメント欄・発言の記載なし」）
- 相手方について、どこまで書かれているか。: 概要表のみ（原文: 「「最近３年間の財務状況及び経営成績については、非開示」」）
- 相手方と当社の間には、提携前からどのような関係があったと書かれているか。: 資本関係あり（原文: 「「Gファンドが当社株式を843,000株…所有割合4.04％取得」」）
- この提携は国境をまたぐか。: 狙う市場が海外（原文: 「「国内外の拠点・グループ子会社各社のネットワーク」および「国内外に物流ネットワーク」」）
- 提携によって目指すものは、どこまで具体的に示されているか。: 方向のみ（原文: 「「売上の拡大と収益獲得により、将来的な企業価値向上の実現に寄与」」）
- 契約の中身について、どこまで書かれているか。: 項目別・数値あり（原文: 「「本第三者割当株式数 843,000株」「所有割合7.77％」「調達資金の額99,474,000円」」）
- 日程はどこまで示されているか。: 複数の日付あり（原文: 「「取締役会決議日 2024年9月11日」「契約の締結日 2024年9月11日」「払込期日 2024年9月26日」」）
- 株式の保有方針、ロックアップ、解消条件など、後戻りの条件に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「中長期的に保有する方針」「第三者に譲渡等をする場合には、当社の書面による事前の承諾」「割当日より2年間」」）
- この提携が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「今回の資金調達による当期連結業績に与える影響は軽微なものと見込んでおります」」）
- 提携の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「希薄化が生じる」「希薄化率…4.04％」「本第三者割当後…所有割合7.77％」」）
- 主要な主張に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「843,000株」「1株につき118円」「2024年9月26日」」）