# オルトプラスホールディングス（3672） 第三者割当により発行された第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3672/disclosure/20230619506208
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-06-19
Komoriの読み（0-100）: 62
企業ページ: https://komori.app/company/3672

## 何が変わったか

EVO FUND向けに発行済みだった第2回無担保転換社債型新株予約権付社債について、額面総額4億円の全額が株式に転換され、残高がなくなった。

## 会社が挙げた理由

会社は、2022年11月28日に発行した本新株予約権付社債の転換が2023年6月19日をもって全て完了したため、本件を知らせている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換完了
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 400,000,000円（差引手取概算額）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2022年11月28日（発行日）
- 割当予定先: EVO FUND
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"19,435,533株","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2022年11月28日：第2回無担保転換社債型新株予約権付社債、発行した額面総額400,000,000円
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「第三者割当により発行された第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換完了」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日をもって転換が全て完了いたしました」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「当社が2022年11月28日に発行した」／「転換が全て完了いたしました」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 記載なし（原文: 「本文に希薄化の合理性に関する記載なし」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2023年6月19日現在の発行済株式総数 19,435,533株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第２回無担保転換社債型新株予約権付社債」／「2022年11月10日公表の『第三者割当による第２回…第７回新株予約権及び第８回新株予約権…の発行…』」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 400,000,000円（差引手取概算額）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「本新株予約権付社債の割当先 EVO FUND」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「本新株予約権付社債の割当先 EVO FUND」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 概要の記載のみ（原文: 「「本新株予約権付社債の割当先 EVO FUND」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする第２回無担保転換社債型新株予約権付社債」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「保有方針に関する記載なし」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第２回無担保転換社債型新株予約権付社債」」）