# ウェルネス・コミュニケーションズ（366A） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/366A/disclosure/20250716515635
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-07-18
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企業ページ: https://komori.app/company/366A

## 何が変わったか

上場時のオーバーアロットメントに伴う第三者割当増資について、野村證券から224,900株を引き受ける通知があり、発行後の株式数が6,223,100株となる見込みとなった。調達する手取額は設備資金と運転資金に充てる予定。

## 会社が挙げた理由

オーバーアロットメントによる売出しに関連して、SOMPOホールディングス株式会社及びLHP Holdings,L.P.から借り入れた当社普通株式を返却するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当増資による募集株式の発行
- 発行・処分する株式数: 当社普通株式224,900株
- 発行価額・処分価額: 払込金額：1株につき2,082.50円、割当価格：1株につき2,281.60円
- 発行価額の総額: 払込金額の総額468,354,250円、割当価格の総額513,131,840円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額468,354,250円、手取額513,131千円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2025年7月24日（木）
- 割当予定先: {"名称":"野村證券株式会社","株数":"224,900株"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 3.75%（増加株式数224,900株÷現在の発行済株式総数5,998,200株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"5,998,200株","revised_forecast":"6,223,100株","change":"224,900株","change_rate":"3.75%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 割当価格は、東京証券取引所グロース市場への上場に伴い発行した株式の募集及び株式の売出しの引受価額と同額。基準とした終値・平均株価及びディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed。
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 野村證券株式会社
- オーバーアロットメント: 売出株式数224,900株、第三者割当の上限株数not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 効力発生日: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による株式売出し。金額・時期はnot_disclosed。
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「普通株式224,900株の第三者割当増資による募集株式の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「2025年５月19日及び2025年６月３日開催の当社取締役会において決議」「野村證券株式会社より当社普通株式224,900株の割当に応じる旨の通知」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「募集株式の発行概要」「発行株式数 当社普通株式224,900株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「第三者割当増資の結果に関するお知らせ」「取締役会において決議いたしました…発行につきまして」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数5,998,200株」「増資による増加株式数224,900株」「増資後発行済株式総数6,223,100株」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 理由の説明あり（原文: 「「借入れた当社普通株式の返却を目的として、野村證券株式会社に対し行われる」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増資後発行済株式総数6,223,100株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社普通株式の東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行…に関連して」「2025年５月19日及び2025年６月３日開催の当社取締役会において決議」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 運転資金（原文: 「「手取額513,131千円につきましては…設備資金及び運転資金に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 金468,354,250円」「手取額513,131千円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「設備資金及び運転資金に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先及び割当株式数 野村證券株式会社224,900株」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「オーバーアロットメントによる売出しに関連して」「借入れた当社普通株式の返却を目的」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先及び割当株式数 野村證券株式会社224,900株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資による募集株式の発行」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき 金2,082.50円」「割当価格 １株につき 金2,281.60円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式224,900株の第三者割当増資」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資による募集株式の発行」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2025年５月19日及び2025年６月３日開催の当社取締役会において決議」」）