# ｅｎｉｓｈ（3667） 第三者割当による第17回及び第18回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行価額の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3667/disclosure/20240319556423
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-03-21
Komoriの読み（0-100）: 65
企業ページ: https://komori.app/company/3667

## 何が変わったか

2024年3月4日に決議した、EVO FUND向け第17回・第18回新株予約権の発行価額1,915,000円の払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2024年3月4日付の取締役会で決議した新株予約権について、発行価額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第17回及び第18回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数合計5,300,000株（第17回2,000,000株、第18回3,300,000株）
- 発行価額・処分価額: 第17回新株予約権1個あたり38円、第18回新株予約権1個あたり35円
- 発行価額の総額: 1,915,000円（第17回760,000円、第18回1,155,000円）
- 調達する資金の額: 1,422,915,000円（本新株予約権の払込金額総額及び行使価額総額の合計から発行諸費用を控除した額）。差引手取概算額はnot_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年3月21日
- 割当予定先: EVO FUND（第17回20,000個、第18回33,000個）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初270円。割当日の翌取引日に初回修正、その後原則毎週金曜日に修正。直前5連続取引日の終値の最も低い価額の100％、下限135円。上限なし
- 行使期間: 第17回：2024年3月22日から2024年7月22日まで。第18回：2024年4月12日から2024年11月13日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数53,000個（第17回20,000個、第18回33,000個）。未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 定款変更議案が2024年3月28日の定時株主総会で承認されなかった場合、第18回新株予約権を2024年4月11日付で自動取得し、同日付で消却
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_applicable
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: 2024年3月28日開催予定の定時株主総会に本定款変更議案を提出
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「第三者割当による第17回及び第18回新株予約権（行使価額修正条項付）」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「2024年3月21日に発行価額の総額（1,915,000円）の払込みが完了したことを確認いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「第17回及び第18回新株予約権の発行価額」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「当社は、2024年3月4日付の取締役会において決議した…本新株予約権の発行に関して、この度、同年3月21日に…払込みが完了」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する発行後の数値の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第17回及び第18回新株予約権」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「資金調達の額 1,422,915,000円」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「全ての本新株予約権をEVO FUNDに割り当てます」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「全ての本新株予約権をEVO FUNDに割り当てます」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「EVO FUNDを割当先とする第三者割当」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「第17回新株予約権1個あたり38円、第18回新株予約権1個あたり35円。当初行使価額は…270円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「行使価額は…終値の最も低い価額の100％…に修正されます。下限行使価額…135円」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「EVO FUNDを割当先とする新株予約権の発行」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 株主総会・意思確認（原文: 「2024年3月28日開催予定の当社第15回定時株主総会における議案として…定款の一部変更に関する議案を提出」）