# ＷＩＺＥ（3664） 第２回無担保普通社債（少人数私募）の不発行及び第三割当による第36回（行使価額修正条項付）、第37回、第38回新株予約権の資金使途変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3664/disclosure/20251030583738
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-11-04
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/3664

## 何が変わったか

第36回・第37回新株予約権の行使額が1億円を超えたため、第2回無担保普通社債を発行しないことになった。これに伴い、新株予約権で調達する資金のうち、社債償還分100百万円を成長資金75百万円と運転資金25百万円に振り替えた。

## 会社が挙げた理由

第36回及び第37回新株予約権の行使に際して出資された金銭の合計額が100,000,000円を超え、本社債の発行が不要となったため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第36回新株予約権（行使価額修正条項付）、第37回新株予約権、第38回新株予約権（本開示は資金使途変更及び第2回無担保普通社債の不発行）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 合計約1,364,200,000円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2025年11月4日（火）
- 割当予定先: EVO FUND（本新株予約権）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第36回新株予約権は行使価額修正条項付、第37回新株予約権は固定行使価額型。具体的な当初行使価額・修正下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 第36回及び第37回新株予約権は現時点で全て行使完了。個数及び第38回の未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 資金使途の変更による業績への影響は軽微であると見込んでおります

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による第36回新株予約権（行使価額修正条項付）、第37回新株予約権、第38回新株予約権」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 既開示の訂正（原文: 「表題に「資金使途変更」とあり、「変更の内容」として変更前・変更後を示している。」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第36回新株予約権及び第37回新株予約権につきましては現時点において全て行使が完了しております」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「本社債を不発行とすることにいたしました」「資金の具体的な使途について、下記のとおり変更」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第36回新株予約権」「第37回新株予約権」「第38回新株予約権」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「子会社及び投資先企業の成長資金、新規IPの創出及び新規事業の推進のための資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達する資金の額は合計約1,364,200,000円となる予定」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「使途一覧に「金額（百万円）」及び「支出予定時期」の欄がある。」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「EVO FUND（以下『EVO FUND』といいます）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「EVO FUNDに対する」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「割当予定先としてEVO FUNDが記載されている。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「1個当たりの発行価額・行使価額の記載なし。」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「第36回新株予約権（行使価額修正条項付）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「資金調達目的の新株予約権であり、報酬発行との記載はない。」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「資金使途の変更による業績への影響は軽微であると見込んでおります」」）