# ＷＩＺＥ（3664） 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第34回新株予約権の資金使途変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3664/disclosure/20241003593316
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-10-04
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企業ページ: https://komori.app/company/3664

## 何が変わったか

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債および第34回新株予約権で調達した601百万円について、当初予定していたIP取得・新規サービス研究開発・新規投資などから、既存アプリ開発費や子会社のTVCM・運営費用などへ使途を変更した。

## 会社が挙げた理由

大型ゲーム関連IPの取得に至らず、新規事業化案件に調達資金を使うタイミングも見出せなかった一方、既存アプリケーションの開発資金の調達が困難になったため。また、新規投資候補との交渉は投資戦略に合致せず、グループ会社のブランド価値向上やプロモーションのための資金需要が生じたため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第34回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 調達額601百万円。差引手取概算額はnot_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 当社2024年12月期連結業績に与える影響はありません。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第34回新株予約権」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 既開示の訂正（原文: 「資金使途変更に関するお知らせ」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第34回新株予約権の発行」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「資金使途を下記のとおり変更致します。」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「2022年6月3日付「第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第34回新株予約権の発行…」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「子会社モブキャストゲームスにおける成長のための投資資金」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「合計 601」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「具体的な使途、金額（百万円）、支出予定時期」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の発行」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行価額・行使価額の記載なし」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「資金調達により調達した資金の使途」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「本件、資金使途の変更が、当社2024年12月期連結業績に与える影響はありません。」）