# ＷＩＺＥ（3664） 第三者割当により発行された第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換完了及び第34回新株予約権の行使完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3664/disclosure/20221216579982
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-12-16
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/3664

## 何が変わったか

2022年6月20日に第三者割当で発行した第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の全額が株式に転換され、第34回新株予約権も全て行使された。これにより、両商品の残存額・残存個数はゼロとなった。

## 会社が挙げた理由

会社は、全ての転換及び行使が完了したため開示したと述べている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換及び第34回新株予約権の行使完了報告
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債：200,000,000円（資金調達の額）；第34回新株予約権：408,565,316円（資金調達の額）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: EVO FUND
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"41,417,808株（2022年12月16日現在）","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数：64,412個；未行使残：0個
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2022年6月20日：第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債、額面総額200,000,000円、2022年6月20日：第三者割当による第34回新株予約権、発行数64,412個、資金調達の額408,565,316円
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「第三者割当により発行された第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換完了及び第34回新株予約権の行使完了」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日をもって全ての転換及び行使が完了しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本新株予約権付社債の転換された額面総額 200,000,000円」「本新株予約権の行使数 64,412個」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「当社が2022年6月20日に発行した…本日をもって全ての転換及び行使が完了しました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2022年12月16日現在の発行済株式総数 41,417,808株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第34回新株予約権」「当社が2022年6月20日に発行した」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達の額 200,000,000円」「資金調達の額 408,565,316円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「本新株予約権付社債の割当先 EVO FUND」「本新株予約権の割当先 EVO FUND」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先 EVO FUND」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「割当先として「EVO FUND」が記載されている。」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「発行対象は「無担保転換社債型新株予約権付社債」および「第34回新株予約権」である。」）