# エイチームホールディングス（3662） 第三者割当により発行される第９回新株予約権及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3662/disclosure/20240624535670
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-06-26
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/3662

## 何が変わったか

2024年6月7日に決議した第三者割当による第9回新株予約権と第1回無担保転換社債型新株予約権付社債について、割当先からの払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2024年6月7日付の取締役会決議に基づく本新株予約権および本新株予約権付社債について、2024年6月26日に払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株予約権の発行、第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数：本新株予約権3,888,000株、本新株予約権付社債3,888,000株
- 発行価額・処分価額: 本新株予約権：1個当たり588円、本新株予約権付社債：本社債の金額100円につき金100円（本転換社債型新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない）
- 発行価額の総額: 本新株予約権：22,861,440円、本新株予約権付社債：2,500,000,000円
- 調達する資金の額: 本新株予約権：2,522,845,440円（差引手取概算額：2,514,178,495円）、本新株予約権付社債：2,500,000,000円（差引手取概算額：2,484,333,055円）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年6月26日
- 割当予定先: [object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 本新株予約権：1株当たり643円、行使価額の修正なし。本新株予約権付社債：1株当たり643円、転換価額の修正なし。上限・下限なし。
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 本新株予約権：38,880個。本新株予約権付社債：40個。未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当により発行される第９回新株予約権及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日払込みが完了したことを確認しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「潜在株式数：3,888,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年６月７日開催の当社取締役会において決議した」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第９回新株予約権」「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 2,522,845,440円（差引手取概算額：2,514,178,495円）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先 AASC II P, L.P.」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先 AASC II P, L.P.」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法による」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「行使価額 １株当たり643円」「行使価額又は転換価額 １株当たり643円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 行使価額は固定（原文: 「「行使価額の修正は行われず」「転換価額の修正は行われず」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法による」」）