# アイスタイル（3660） 第三者割当による第１回・第２回・第３回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに第24回・25回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3660/disclosure/20220906528987
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-09-06
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/3660

## 何が変わったか

2022年8月15日に決議した、Amazon.com, Inc.、三井物産、トリプルフォー投資事業組合、株式会社ワイを割当先とする転換社債型新株予約権付社債と新株予約権について、発行価額の払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2022年8月15日開催の取締役会で決議した発行について、予定通り発行価額の総額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、第三者割当による新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数合計 69,688,667株（第1回転換社債型新株予約権付社債 9,541,984株、第2回 5,725,190株、第3回 3,816,793株、第24回新株予約権 43,604,700株、第25回 7,000,000株）
- 発行価額・処分価額: 第1回・第2回・第3回新株予約権付社債：額面100円につき金100円。第24回・第25回新株予約権：1個当たり261円
- 発行価額の総額: 第24回新株予約権 113,808,267円、第25回新株予約権 18,270,000円。新株予約権付社債は第1回25億円、第2回15億円、第3回10億円
- 調達する資金の額: 合計16,800,000,000円（第1回25億円、第2回15億円、第3回10億円、第24回11,538,239,667円、第25回1,852,270,000円）。差引手取概算額はnot_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2022年9月6日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 転換価額・行使価額は1株当たり262円。第25回新株予約権は固定。修正条項の有無・下限はnot_disclosed
- 行使期間: 2022年9月7日から2027年9月6日（第24回・第25回新株予約権）
- 新株予約権の個数: 発行総数：第1回10個、第2回6個、第3回4個、第24回436,047個、第25回70,000個。未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: 株式会社赤坂国際会計から各新株予約権付社債・新株予約権の評価報告書を取得し、割当先が写しを受領
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債、第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第３回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに第24回新株予約権及び第25回新株予約権」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日、予定通り本新株予約権付社債及び本新株予約権に係る発行価額の総額の払込みが完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数 9,541,984株」など」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2022年8月15日開催の取締役会において決議いたしました」および「払込みが完了」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第１回」「第２回」「第３回」「第24回」「第25回」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 資本提携（原文: 「「Amazon.com, Inc.との業務資本提携」「三井物産株式会社との業務資本提携」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 2,500,000,000円」「1,500,000,000円」「1,000,000,000円」など」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 記載なし（原文: 「調達資金の額は記載されているが、資金使途の項目・金額・時期は記載されていない。」）
- 割当先はどれにあたるか。: 事業会社（原文: 「「Amazon.com, Inc.との業務資本提携」「三井物産株式会社との業務資本提携」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「Amazon.com, Inc.との業務資本提携」「三井物産株式会社との業務資本提携」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「各発行の「割当先」として4者が記載されている。」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 概要の記載のみ（原文: 「「割当先」として各社・組合の名称が記載されている。」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による社債・新株予約権の発行であり、報酬制度の記載はない。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「転換価額 １株当たり262円」「行使価額及び行使期間 １株当たり262円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による転換社債型新株予約権付社債・新株予約権の発行である。」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 独立した第三者の意見（原文: 「「株式会社赤坂国際会計から…評価報告書を取得」」）